Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires du Groupe Soluxan dans la réorganisation de son capital avec l’entrée de Société Générale Capital Partenaires en tant qu’actionnaire minoritaire auprès du Management.
Fondé en 2017 par Romain Jacon et Clément Didier et basé à Lyon, le Groupe Soluxan accompagne les PME et grands comptes dans la concrétisation de leurs projets numériques grâce à une offre de services sur-mesure et une approche « Global Advisory » à travers une palette d’expertises variées et complémentaires : présence sur toute la chaîne applicative, optimisation des infrastructures et moyens de production IT, ERP/CRM/DATA et solutions pour l’industrie au travers de la mise en place et du suivi de stratégies de R&D.
Avec une équipe pluridisciplinaire de +200 collaborateurs et un chiffre d’affaires dépassant les 20 millions d’euros, Soluxan se distingue par sa capacité à offrir des services personnalisés et innovants. Le Groupe a été classé 3ème ESN au palmarès des Champions de la Croissance 2023 par Les Echos et figure également dans le prestigieux classement FT1000 du Financial Times, qui recense les entreprises européennes à la croissance la plus rapide, attesté par un track-record de croissance remarquable sur les dernières années de +40% p.a.
Porté par une culture d’entreprise centrée sur l’humain, la transparence et la qualité, Soluxan est certifié Great Place to Work, avec un taux de satisfaction interne de 97%. Le Groupe est également engagé dans une démarche RSE ambitieuse, intégrant des actions concrètes en matière de diversité, de santé au travail et de respect de l’environnement.
Cette opération primaire a vocation à ouvrir une liquidité partielle à Romain Jacon, accompagner la croissance organique de la société, notamment via l’ouvertures de nouvelles agences (Lille, Nantes et Paris étant priorisées par le management) et être en capacité d’accélérer le développement en se donnant les moyens opérationnels et financiers de réaliser des opérations de croissance externe.
Afin de répondre à ces enjeux capitalistiques et opérationnels visant à doubler de taille à l’horizon 2029, Soluxan a ouvert son capital à Société Générale Capital Partenaires qui prend une participation minoritaire aux côtés de Clément Didier, fondateur-dirigeant, et de 13 managers.
Cette opération vient confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement des PME, notamment dans le cadre d’opérations primaires de transmission et de recomposition du capital. Elle permet également de renforcer l’expertise de l’équipe dans le secteur des ESN.
Clément Didier, Président du Groupe Soluxan, indique que « Cette opération constitue une étape clé dans l’histoire de Soluxan. Elle nous permet de structurer notre actionnariat autour d’un projet commun et de disposer de moyens renforcés pour accélérer notre développement. Avec Société Générale Capital Partenaires à nos côtés, nous poursuivons notre dynamique avec la volonté de doubler de taille à l’horizon 2029, tout en restant fidèles à notre ADN : un ancrage territorial fort, une expertise technologique reconnue au service de nos clients et une culture d’entreprise centrée sur l’humain. »
Cédric Camy-Debat, Directeur de Participations de SGCP, déclare « Nous nous réjouissons d’accompagner Clément Didier et ses équipes dans cette nouvelle étape de leur développement. Au-delà du parcours depuis la création du groupe en 2017 nous avons été particulièrement séduits par l’ADN et les valeurs partagées par l’ensemble des managers avec qui nous avons pu échanger. »
INTERVENANTS
Conseil M&A – vendeur : Edmond De Rothschild Corporate Finance (Axel Riquet, Emma Dispard, Nabil Loudini)
Acquéreur / Investisseur : SGCP (Cedric Camy Debat, Sylvia Pinero, Ira Far, Vincent Meurville)
DD Financière : 8A (Maxime Goerens, Thomas Christophe)
Acq. DD Financière : BDO (Olivier Poncin, Mehdi Adyel)
Avocat d’affaires Corporate : Lamartine (Stephane Rodriguez, Raphaella Borlido)
Acq. Avocat d’affaires Corporate : Lexicube (Thibault Ricome, Déborah Laubert)
Dette senior : Crédit Agricole Centre Est (Caroline Zehnacker, Beatrice Maman) et La Banque Postale (Julien Jodar)
À PROPOS D'EDMOND DE ROTHSCHILD
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 28 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
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