Au bout de l'attention,
le conseil
Coiffe amérindienne, salons de la banque, Paris
Un accompagnement sur mesure : prendre le temps de comprendre vos besoins
Il est de notre responsabilité de vous proposer des investissements en ligne avec vos valeurs et de leur donner sens et cohérence.
Avant de définir votre solution, nous apprenons à vous connaître. C’est une étape fondamentale pour analyser votre situation, comprendre vos besoins avec une vue d’ensemble de votre patrimoine, et vous ouvrir de nouvelles perspectives.
Un accompagnement sur mesure : mettre en œuvre votre stratégie
Nous définissons et nous mettons en œuvre, ensemble, une stratégie d’investissement qui prend en compte votre tolérance au risque, vos objectifs de rendement et vos préférences. Vous choisissez ensuite le mode de gestion qui vous convient, en fonction du niveau d’engagement souhaité avec nos professionnels de l’investissement : gestion discrétionnaire ou advisory.
Une gestion de convictions : performance et impact
Nous adoptons une approche d’investissement active, fondée sur des convictions fortes. Nos décisions d’investissement reflètent des prises de positions claires et transparentes, orientées vers le long terme, et conjuguant performance avec impact sur le monde qui nous entoure.
Une gestion de convictions : diversification de vos sources de rendements
Notre objectif est de vous permettre de diversifier vos sources de performance à travers vos investissements. Nos experts adoptent une approche holistique pour sélectionner des investissements qui couvrent toutes les classes d’actifs que nous intégrons en fonction de vos besoins spécifiques.
Choisir un mandat
discrétionnaire
Coiffe amérindienne, salons de la banque, Paris
Un mandat de gestion discrétionnaire vous permet de confier la gestion de vos investissements aux experts d'Edmond de Rothschild. Vos investissements sont gérés quotidiennement par des professionnels de l'investissement selon une approche disciplinée et des processus d'investissement éprouvés. Vous gagnez en temps et en sérénité.
Nous gérons vos investissements en fonction de vos objectifs
Nos mandats répondent à une exigence : concevoir des solutions d’investissement qui reflètent fidèlement vos besoins et qui fassent sens pour vous.
Vos avantages :
- Une compréhension précise de vos attentes et de votre situation patrimoniale globale, sur le long terme.
- Une stratégie d’investissement personnalisée, définie en fonction de vos objectifs de rendement, votre tolérance au risque et vos exigences.
- Un accès à l’ensemble des classes d’actifs liquides et actifs réels pour diversifier vos sources de performance.
- Une gestion active et de convictions, se détachant des effets de mode observables sur les marchés financiers.
- Un accompagnement personnalisé, fondé sur l’échange, la confiance et la transparence.
Choisir un mandat
advisory
Meulage des pieds en acier de la table du salon Gitana, salons de la banque
Un mandat advisory vous permet de vous impliquer dans la gestion de vos investissements, tout en bénéficiant de l'accompagnement et des conseils d'une équipe de professionnels de l’investissement.
Nous vous conseillons, vous prenez les décisions
Vous gardez la maîtrise totale de vos investissements, tout en bénéficiant d’un accès aux conseils des experts en investissement d’Edmond de Rothschild. Ils partagent avec vous leurs analyses, leurs convictions et leurs idées d'investissements, en fonction du niveau et de la fréquence d’accompagnement que vous choisissez.
Votre expert en investissement dédié vous guide de manière personnalisée sur l’ensemble du processus d’investissement, notamment dans les domaines suivants :
- Allocation d’actifs personnalisée reflétant vos objectifs de performance, votre propension au risque et vos convictions.
- Construction de votre portefeuille et recommandations d'investissement.
- Suivi des positions et suggestions d’ajustements en fonction de l’évolution des marchés et de votre situation patrimoniale.
- Accès à notre expertise sur toutes les classes d’actifs et à des conseils ciblés (analyse, perspectives et idées d’investissement).
Ce qui nous
démarque
Les 5 flèches par le designer Philippe Druillet
Une relation tournée vers l’avenir
Notre objectif est de vous aider à bâtir votre avenir. Dans un monde en mouvement constant, nous envisageons le futur dès notre premier contact et restons toujours attentifs à l’évolution de vos besoins.
Une vision globale de vos investissements
Nous adoptons une approche holistique de vos investissements. Votre banquier privé travaille en étroite collaboration avec un ingénieur patrimonial pour assurer la cohérence de l’ensemble de votre patrimoine.
Un accompagnement personnalisé
Vous nous confiez plus que vos investissements. Vous partagez avec nous vos valeurs, vos convictions, vos projets. Nous plaçons l’humain au cœur de notre approche en développant, avec chaque client, une relation fondée sur la confiance, la disponibilité, et la transparence.
Chiffres clés
(31/12/2023)
27
bureaux dans le monde
250
ans de tradition financière
140
professionnels de l'investissement dédiés à la banque privée