Ingénierie  patrimoniale.


Derrière une notion technique, il y a un impératif très sensible : créer un futur harmonieux pour votre patrimoine et ceux qui en auraient la charge. Notre histoire nous a amenés à protéger ce savoir-faire. Notre ingénierie patrimoniale se fonde sur une approche globale qui intègre vos besoins et les valeurs que vous transmettrez aux générations futures.
Détail des soleils en verre soufflé de l’artiste Jeremy Maxwell, Four Seasons Hotel, Megève

Votre patrimoine
est unique

2024 Website ASSETS 8 (1) 2024 Website ASSETS 8 (1)
Vignes, Château Clarke, Listrac-Médoc

Comprendre vos enjeux
Votre patrimoine forme un ensemble complexe et unique. Il cristallise de nombreux enjeux familiaux, personnels et professionnels, qui évoluent tout au long de votre vie. Ces éléments doivent être appréhendés de manière globale et cohérente sur le long terme afin de vous permettre de préserver, développer et transmettre votre patrimoine.

Définir votre stratégie patrimoniale
Grâce à une vision à 360° et précise de votre patrimoine privé et professionnel, nous définissons, ensemble, la stratégie qui répond à vos besoins ainsi qu’à ceux des générations futures.

Nos experts en ingénierie patrimoniale travaillent en étroite collaboration avec les différentes équipes d'Edmond de Rothschild, ainsi que vos conseils éventuels, afin de vous permettre d’anticiper les moments clés qui ponctuent votre existence. Ils intègrent l’ensemble des enjeux financiers, fiscaux, et juridiques propres à votre situation et votre pays de résidence.

Planifier votre avenir :
nos solutions

Accompagner l’évolution de votre famille, préparer votre retraite, former les générations futures, organiser votre succession… nous vous aidons à planifier les événements majeurs de votre vie.

Nous vous accompagnons afin de structurer la détention de vos actifs et la perception de revenus, en cohérence avec vos besoins et vos projets.

Nous sollicitons l'ensemble des expertises d'Edmond de Rothschild et de nos partenaires externes pour vous conseiller, par exemple, sur les implications juridiques et fiscales relatives à vos acquisitions ou ventes immobilières, à la gestion de vos actifs financiers, à vos investissements en Private Equity ou encore aux différentes options qu'offre votre assurance vie. 

Dans un cadre juridique maîtrisé, nous vous conseillons sur les options les plus sécurisées pour préparer la transmission de votre capital, de vos actifs, de votre entreprise, ou d'un patrimoine complexe dans un contexte international à la prochaine génération.

Fort de notre tradition entrepreneuriale, nous accompagnons les entrepreneurs suite à leurs opérations de cession d'entreprise, de LBO et d'opérations de haut de bilan.











Détail des soleils en verre soufflé de l’artiste Jeremy Maxwell, Four Seasons Hotel, Megève

Notre
démarche

Maîtriser la complexité
Notre objectif est de vous aider à appréhender des sujets complexes pour vous permettre une prise de décision éclairée.
Travaillant main dans la main avec vos conseils habituels, nos équipes d'ingénierie patrimoniale mettent tout en œuvre pour rendre simples et lisibles des problématiques pointues, à la croisée des enjeux financiers, juridiques et fiscaux.

Une analyse sur mesure
Notre approche de vos problématiques est précise, pragmatique et hautement personnalisée.
Comprendre vos aspirations, vos besoins, votre écosystème… autant d’éléments que nous considérons comme indispensables à une véritable relation de confiance. Votre ingénieur patrimonial dédié apprend à vous connaître pour vous aider à faire les bons choix, au bon moment, sans jamais hésiter à questionner les statu quo, au service de votre patrimoine.

Une vision 360°
Notre conseil est global.
Nous organisons votre patrimoine en intégrant les problématiques personnelles comme professionnelles et l’ensemble des considérations financières, juridiques, fiscales ou civiles liée​s à la détention d’un patrimoine.

Anticiper​ l’avenir
Notre objectif est de planifier, avec vous, les événements majeurs de votre vie.
Nous envisageons le futur dès notre premier contact afin de prendre, dès aujourd’hui, les bonnes décisions pour demain. Nous adaptons avec agilité nos solutions afin d’assurer leur cohérence sur le long terme et suivons leur mise en œuvre à travers des points d’étapes réguliers.

Coordonner
les expertises

2024 Website ASSETS V3 4 2024 Website ASSETS V3 4
Alvéoles des ruches de Château Clarke, Listrac-Médoc

Intégration dans votre écosystème
Chez Edmond de Rothschild, nous sommes convaincus que le travail d’équipe et les synergies sont toujours source de valeur ajoutée. Notre objectif est de nous intégrer harmonieusement et efficacement à votre réseau de conseils existants. Nous pouvons, par ailleurs, vous mettre en relation avec des experts externes dans de nombreux domaines et juridictions, en fonction de vos besoins.

Accès à l’ensemble des experts
Nous nous appuyons sur un large réseau européen interne pour vous apporter la combinaison spécifique d’expertises qui répondra à vos besoins. Votre ingénieur patrimonial dédié travaille en étroite collaboration avec votre banquier privé pour orchestrer votre accès à nos divers experts en gestion patrimoniale, philanthropie, solutions d’investissement, immobilier, private equity, etc.

Soutien d’un réseau international
Notre équipe couvre les principales juridictions européennes grâce à un réseau d’une trentaine d’ingénieurs patrimoniaux. Soucieux d’intégrer les règles internationales et de vous sécuriser, ils sont à même de répondre aux problématiques fiscales et juridiques les plus complexes.