- Fort du succès de leur premier fonds dédié à la transmission managériale et capitalistique des PME, Edmond de Rothschild Private Equity et Trajan Capital (« Trajan ») sécurisent la levée d'un fonds successeur de 300 M€ largement sursouscrit.
- Le premier fonds né de ce partenariat, qui innovait avec une stratégie inédite dédiée aux opérations de Management Buy-In (« MBI »), d’une taille de 110 M€, avait été Intégralement déployé entre mars 2020 et le printemps 2025, au travers de 10 opérations, dont 3 ont déjà été cédées.
Avec la finalisation de la levée du Fonds EDRPE Trajan 2 à son hardcap de 300 M€, Edmond de Rothschild Private Equity et Trajan étendent avec succès leur partenariat, afin d’asseoir leur position d’acteur d’envergure en Europe sur les opérations de transmission managériale et capitalistique des PME.
En mettant l’humain au cœur de sa démarche, Trajan a démontré sa capacité à pérenniser les PME confrontées à des problématiques de succession. Trajan les accompagne ainsi dans une nouvelle phase de leur développement aux côtés d’entrepreneurs-repreneurs préalablement sélectionnés.
Des sociétés comme Essences & Parfums à Grasse, spécialisée dans la parfumerie fine ou adfinitas à Lille, spécialisée dans la communication, ont ainsi été pérennisées, et poursuivent un développement rapide, en France et à l’étranger.
Une stratégie qui s’élargit et s’internationalise
La levée de ce deuxième fonds s'accompagne du développement sur de nouveaux territoires. La stratégie se déploie désormais sur la zone Benelux et en Suisse, où une première opération de transmission a été finalisée cet été, avec le rachat de la société Fire System, leader de la prévention incendie passive en Suisse Romande.
Pour soutenir ce déploiement, Trajan a ouvert un deuxième bureau à Bruxelles, avec une équipe animée depuis 18 mois par un nouvel associé, Arnaud de Cartier.
L’approche dédiée aux transmissions managériales reste, de son côté, inchangée. La taille de ce deuxième fonds permettra à l’équipe de diversifier son portefeuille et d’élargir son spectre d’intervention, en se positionnant également sur des sociétés de taille plus importante, dans la limite de tickets d’investissement de 45 M€. Cet élargissement permettra d’accompagner les sociétés en portefeuille encore plus significativement dans leur stratégie de croissance externe, ce qui a constitué l’un des facteurs du succès du premier fonds.
Johnny El Hachem, CEO d’Edmond de Rothschild Private Equity commente : "Le succès de ce deuxième fonds confirme la pertinence d’une stratégie profondément ancrée dans l'ADN de notre maison : placer les femmes et les hommes au cœur de la réussite des entreprises et faire du capital humain un axe d’investissement central. La discipline et l'engagement de l'équipe Trajan permettent d'accompagner durablement les PME locales et de développer des partenariats solides. Cette approche a permis d'attirer des investisseurs souhaitant concilier approche responsable et recherche de performance, tout en participant à des projets créateurs de valeur pour l’économie et les communautés."
« Nous remercions les investisseurs, qui ont su reconnaître le caractère utile, différenciant et performant, et de notre démarche, déclarent Thomas Duteil et Tanguy Tauzinat, co-fondateurs de Trajan Capital. Ils ont rapidement confirmé le souhait de nous suivre dans la poursuite de notre déploiement, au travers de ce second fonds. Notre partenariat avec le groupe Edmond de Rothschild a été clé dans le succès de cette deuxième levée de fonds, grâce à sa capacité à faire connaître notre stratégie, ainsi que nos performances, autant à une clientèle privée qu’aux investisseurs institutionnels français et internationaux. »
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À propos de Trajan Capital
Fondée en 2018, Trajan Capital (« Trajan ») est une équipe spécialisée dans la transmission capitalistique et managériale des PME françaises. Convaincue que le succès des opérations de transmission de PME repose avant tout sur les qualités d’une ou d’un manager repreneur animé par une vision entrepreneuriale, l’équipe de Trajan a construit sa stratégie en repartant de l’humain. Trajan commence ainsi par sélectionner des entrepreneurs-repreneurs ambitieux ayant démontré leur talent et ayant définitivement acté de leur volonté de reprendre une entreprise. Trajan accompagne ensuite ces repreneurs dans l’analyse et la structuration d’une opération. La stratégie vise la structuration d’opérations pour des tickets d’investissement allant jusqu’à 45 millions d’euros dans des PME françaises en croissance, essentiellement dans des opérations majoritaires. Trajan est membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity.
Pour plus d’information : www.trajancapital.eu
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 29 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
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