Non solo consulenza,
ma attenzione alle esigenze dei clienti.
Copricapo amerindiano, saloni della banca, Parigi
Un accompagnamento su misura: Dedicare tempo a comprendere le vostre esigenze
È nostra responsabilità proporre investimenti in linea con i vostri valori, che abbiano un significato e che siano coerenti.
Prima di definire la vostra soluzione, impariamo a conoscervi. Si tratta di un passaggio fondamentale per analizzare la vostra situazione, comprendere le vostre esigenze attraverso una visione d’insieme del patrimonio e offrirvi nuove prospettive.
Un accompagnamento su misura: Attuare la vostra strategia
Definiamo insieme una strategia d’investimento che tenga conto della vostra propensione al rischio, dei vostri obiettivi di rendimento e delle vostre preferenze. In seguito, selezionate insieme ai nostri professionisti dell’investimento la modalità di gestione più adatta alle vostre aspirazioni, a seconda del livello di impegno desiderato: Advisory o discrezionale.
Una gestione basata su convinzioni: Performance e impatto
Adottiamo un approccio d’investimento attivo, basato su solide convinzioni. Le nostre decisioni d’investimento rispecchiano posizioni chiare e trasparenti, orientate al lungo termine, che coniugano performance e impatto sul mondo intorno a noi.
Una gestione basata su convinzioni: Diversificazione delle vostre fonti di rendimenti
ll nostro obiettivo è diversificare le fonti di rendimento attraverso i vostri investimenti. I nostri esperti adottano un approccio olistico per selezionare investimenti in grado di coprire tutte le classi di attivi, integrandoli in base alle vostre esigenze specifiche.
Scegliere un mandato
discrezionale
Copricapo amerindiano, saloni della banca, Parigi
Nell’ambito di un mandato di gestione discrezionale, affidate la gestione dei vostri attivi agli esperti di Edmond de Rothschild. I vostri investimenti sono gestiti quotidianamente da professionisti secondo un approccio disciplinato e processi di investimento comprovati. Guadagnate tempo e serenità.
Gestiamo i vostri investimenti in linea con gli obiettivi definiti
I nostri mandati rispondono a un requisito chiave: progettare soluzioni d’investimento che rispecchino fedelmente le vostre esigenze e abbiano un significato per voi.
I vostri vantaggi:
- Una comprensione accurata delle vostre aspettative e della vostra situazione patrimoniale globale e a lungo termine,
- Una strategia d’investimento personalizzata, definita in base ai vostri obiettivi di rendimento, alla vostra propensione al rischio e alle vostre esigenze,
- L’accesso a tutte le classi di attivi liquidi e reali per diversificare le vostre fonti di performance,
- Una gestione attiva e basata su convinzioni, indipendente dalle tendenze passeggere che caratterizzano i mercati finanziari,
- Un accompagnamento personalizzato, improntato al confronto, alla fiducia e alla trasparenza.
Scegliere un mandato
advisory
Lucidatura dei piedi in acciaio del tavolo del salone Gitana, saloni della banca
Scegliendo un mandato advisory, sarete coinvolti nella gestione dei vostri investimenti, ma potrete sempre contare sull’accompagnamento e la consulenza di un team di professionisti dell’investimento.
I nostri consigli, le vostre decisioni
Mantenete il totale controllo dei vostri investimenti, beneficiando al contempo delle consulenze fornite dagli esperti d’investimento di Edmond de Rothschild. I nostri professionisti condividono con voi le loro analisi, le convinzioni e le idee d’investimento, in base al livello e alla frequenza di accompagnamento scelta.
Il vostro esperto dedicato vi guida in maniera personalizzata durante l’intero processo d’investimento, in particolare nei seguenti ambiti:
- Allocazione di attivi su misura che rispecchia i vostri obiettivi di performance, la vostra propensione al rischio e le vostre convinzioni,
- Costruzione dei vostri investimenti e raccomandazioni d’investimento,
- Monitoraggio delle posizioni e suggerimenti di adeguamento in base all’evoluzione dei mercati e alla vostra situazione patrimoniale,
- Accesso alle nostre competenze su tutte le classi di attivi e a consigli mirati (analisi, prospettive e idee d’investimento).
Ciò che ci
distingue
Le cinque frecce del designer Philippe Druillet
Un rapporto orientato al futuro
Il nostro obiettivo è aiutarvi a costruire il vostro futuro. In un mondo che cambia incessantemente, guardiamo al futuro già dal primo incontro, prestando un’attenzione costante alle vostre mutevoli esigenze.
Una visione globale dei vostri investimenti
Adottiamo un approccio olistico ai vostri investimenti. Il vostro banchiere privato collabora a stretto contatto con un ingegnere patrimoniale per garantire la coerenza dell’intero patrimonio.
Un’assistenza personalizzata
Ci affidate più dei vostri investimenti. Condividete con noi valori, convinzioni, progetti. Diamo la priorità all’aspetto umano, instaurando con ogni cliente un rapporto incentrato sulla fiducia, la disponibilità e la trasparenza.
Cifre chiave
(31/12/2023)
27
uffici nel mondo
250
anni di tradizione finanziaria
140
professionisti dell'investimento specializzati nel private banking