Edmond de Rothschild Corporate Finance a accompagné Argos Wityu dans le cadre de l’entrée au capital d’Hexvia (Demeco), soutenu par BPI France, afin d’accélérer son développement en France et à l’international. L’opération reste soumise à l’accord de l’autorité de la concurrence.
Hexvia a été fondée autour de sa marque phare Demeco, qui célébrera six décennies de croissance en 2025 et est devenue le principal acteur intégré du marché français des services de déménagement. Le groupe s'adresse à la fois aux marchés des déménagements résidentiels et professionnels grâce à un vaste réseau de 55 agences en propriété et 64 franchises, avec Demeco en France et Grupo Amygo en Espagne.
Le groupe est reconnu pour ses services nationaux et internationaux, son assistance à la relocalisation, ses solutions de stockage, ainsi que ses transferts industriels et de bureaux. Hexvia emploie actuellement 1 100 professionnels et a généré 116 M€ de revenus en 2024.
Soutenu par Argos via son fonds Argos Climate Action (Article 9 SFDR) et Bpifrance, Hexvia vise à être à la pointe des services de mobilité résidentielle et professionnelle durable, avec une feuille de route stratégique claire construite autour de trois piliers clés : (i) continuer sa croissance sur le marché français des services de déménagement, (ii) poursuivre sa stratégie d'acquisitions et (iii) accélérer la transition environnementale pour construire un avantage compétitif durable.
A propos de cette opération, Jack Azoulay, Senior Partner chez Argos, indique : « Hexvia est le premier acteur intégré du marché français des services de déménagement, positionné de manière unique pour tirer parti des nouvelles opportunités et de la demande croissante pour des offres durables. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de direction et de les soutenir dans la réalisation de leurs plans de croissance ambitieux. »
Simon Guichard, Partner chez Argos, complète : « Hexvia correspond parfaitement à notre fonds environnemental, Argos Climate Action, qui vise à accélérer la transition environnementale des entreprises pour construire un avantage concurrentiel sur le marché, avec une équipe dédiée, une méthodologie éprouvée et une solide expertise. »
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
INVESTISSEURS
ARGOS WITYU : Jack Azoulay, Simon Guichard, Stanislas Guichot-Pérère, Pauline Humbert
BPIFRANCE : Karine Lenglart, Aurélien Auvray, Wissal El Achgar
CEDANTS
SIPAREX : Augustin de Jerphanion, Antoine Fustier, Caroline Jacquet
BPM GROUP : Patrick Bornhauser
AUTRES ACTIONNAIRES MINORITAIRES : Socadif, Crédit Agricole Régions Investissement, Unexo Capital, Idinvest, Société Générale Capital Partenaires
CONSEILS ACQUEREURS
CONSEIL M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Julien Donarier, Anastasia Saldi, Etienne Ceccaldi)
CONSEIL DEBT ADVISORY : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Paul Assaël, Arthur de Latour)
CONSEILS STRATÉGIQUES : PMP Strategy (Lionel Chapelet, Jonathan Zelmanovitch, François Cousi, Laura Papet-Arnal, Margaux de Chelle, Alexis Martin-Delahaye),
CONSEILS JURIDIQUES : August Debouzy (Julien Aucomte, Maxime Legourd, Albane Shehabi) Mayer Brown (Maud Bischoff, Constance Bouchet), Arsene Taxand (Franck Chaminade, Matthieu Sanchez, Ramata Thiam)
DUE DILIGENCE FINANCIÈRE : 8Advisory (Nabil Saci, Thibault Lorin)
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 28 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
Louis Betton : +41 79 578 81 37 – l.betton@edr.com