Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille M. Guillaume Roehrig, dirigeant et actionnaire majoritaire, CAPZA et Bpifrance dans l’entrée au capital de Luxempart et la levée d’un financement bancaire Senior. Cette opération, la seconde réalisée avec le Groupe Coutot-Roehrig en 4 ans, démontre également la volonté d’Edmond de Rothschild d’accompagner les clients sur le long terme dans toutes les étapes de leur développement capitalistique.
Entreprise familiale fondée il y a presque 130 ans, Coutot-Roehrig est aujourd’hui le leader européen dans la recherche d’héritiers et d’autres services généalogiques. Le Groupe emploie plus de 300 collaborateurs et possède des bureaux en France, Italie, Espagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Monaco et aux Etats-Unis.
Coutot-Roehrig, détenu majoritairement et dirigé par M. Guillaume Roehrig, aide les professions juridiques (notamment les notaires) à identifier et localiser les ayants-droits de successions sans héritier. Au-delà de son réseau de 46 succursales en Europe, la société a des capacités de recherche au niveau mondial grâce à son réseau étendu de correspondants ainsi qu’à ses bases de données innovantes et propriétaires.
Sur la dernière décennie, la société a connu une croissance significative de son chiffre d’affaires qui s’élevait à plus de 70 M€ en 2022.
Luxempart, qui pourra détenir jusqu’à environ 43% du capital, sera associé à M. Guillaume Roehrig, qui reste actionnaire majoritaire du groupe, ainsi qu’à son équipe de Management. CAPZA cèdera la totalité de sa participation dans la société.
La transaction, qui reste soumise aux approbations règlementaires usuelles, devrait être réalisée d’ici fin juin 2023.
CONSEIL DES ACTIONNAIRES DU GROUPE COUTOT-ROEHRIG :
Edmond de Rothschild Corporate Finance (M&A) : Arnaud Petit, Aurélien Bouvier, Hervé Bizot, Alexandre Haie
Edmond de Rothschild Corporate Finance (Conseil en Financement) : Paul Assael, Laurent Neubauer, Pierre-Louis Anaya
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 158 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
Louis Betton : +41 79 578 81 37 – l.betton@edr.com