Edmond de Rothschild Corporate finance conseille les actionnaires du groupe Rollakin dans le cadre de l’entree au capital de Latour Capital et Initiative & Finance, qui succedent a Trajan Capital, lT Capital et Bpifrance.
Fondé en 2008, Rollakin est un groupe spécialisé dans la distribution en ligne de pièces de transmission, structuré autour de deux marques complémentaires : 123Roulement et Simply Bearings. Avec plus de 300 000 références en catalogue et une capacité de livraison rapide en 24 heures partout en Europe, Rollakin a su développer une expertise reconnue en devenant la première plateforme digitale à être le distributeur officiel des plus grandes marques du marché de la transmission de puissance.
Les nouveaux actionnaires prennent le relais de Trajan Capital, LT Capital et Bpifrance, actionnaires de référence du groupe depuis 2021. L’équipe de management du groupe, menée depuis 2021 par Pierre Seznec, réinvestit massivement dans l’opération.
Avec un catalogue de 300 000 références, Rollakin dispose du stock de pièces de transmission (e.g. roulements, joints, courroies) le plus important d’Europe et est capable de prendre en charge des commandes à l’unité avec une promesse de livraison en moins de 24 heures partout sur le continent. Au global, le groupe adresse déjà une centaine de pays grâce à ses deux marques complémentaires : 123Roulement et Simply Bearings.
Le groupe Rollakin a connu une très forte croissance ces dernières années, avec un chiffre d’affaires passé de 12m€ en 2021 à quasiment 30m€ en 2024. La société a su s’imposer comme un distributeur de référence auprès des plus grands fabricants de pièces de transmission, notamment en raison de son leadership en termes de satisfaction client.
Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, l’équipe dirigeante, menée par Pierre Seznec, entend poursuivre cette forte dynamique alors que s’ouvre une nouvelle phase pour le groupe, grâce au développement de son offre B2B, la diversification de son catalogue de produits et l’accélération de sa présence à l’international.
Cette expansion s’appuiera à la fois sur une croissance organique soutenue et sur une politique proactive d’acquisitions alors que le groupe souhaite explorer de nouvelles géographies à fort potentiel.
Pierre Seznec, PDG de Rollakin, déclare : « Nous tenons à remercier chaleureusement Trajan Capital, LT Capital et Bpifrance pour ces quatre années de collaboration fructueuse, qui ont permis d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés ensemble. Nous sommes aujourd’hui ravis d’ouvrir un nouveau chapitre avec Latour Capital et Initiative & Finance, dont nous saluons l’arrivée à nos côtés. Leur compréhension fine de notre secteur, leur expertise opérationnelle, ainsi que les valeurs humaines et entrepreneuriales qu’ils partagent avec Rollakin constituent des atouts majeurs pour accompagner le groupe dans la poursuite de son développement. »
Thomas Duteil, associé fondateur de Trajan Capital, se joint à Antoine Joris, associé chez LT Capital pour déclarer : « Nous sommes fiers d’avoir pu structurer et accompagner cette opération primaire de transmission autour de Pierre Seznec, un entrepreneur talentueux et ambitieux, pour prendre la relève des fondateurs de 123Roulement. Cette transmission réussie a permis d’enclencher une nouvelle phase de développement pour le groupe, désormais Rollakin. À travers une stratégie active de croissance organique et de build-up, Rollakin est devenu un acteur incontournable dans la distribution sur Internet de pièces techniques en Europe. Nous sommes confiants que Rollakin continuera d’écrire une très belle histoire de croissance et d’innovation sous l’impulsion de son dirigeant, soutenu par ses nouveaux partenaires, Latour Capital et Initiative & Finance. »
Nicholas Whitbeck, associé de Latour Capital, déclare : « Dès les premiers échanges, nous avons été impressionnés par la qualité de l’équipe de management et par l’excellence opérationnelle de Rollakin, matérialisée dans le haut degré de satisfaction et de fidélité de sa clientèle. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans l’ADN du nouveau véhicule Small Cap de Latour Capital : Rollakin correspond parfaitement aux sociétés performantes que nous cherchons pour ce portefeuille, permettant à Latour d’y apporter également son expertise opérationnelle dans de nombreux domaines. Nous sommes particulièrement heureux d’accompagner Pierre Seznec et ses équipes dans cette nouvelle phase de développement, visant à poursuivre l’optimisation de l’offre et à saisir les opportunités de croissance externe dans un marché où le digital est voué à prendre une place de plus en plus importante. »
Caroline Pihan, associée d’Initiative & Finance, ajoute : « Nous sommes ravis d’investir dans Rollakin, une entreprise en forte croissance dirigée par une équipe remarquable emmenée par Pierre Seznec. Outre un business model robuste reposant sur la qualité et l’étendue de son offre digitale, Rollakin est un acteur de référence de l’économie circulaire. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de Latour Capital pour appuyer le développement de ce modèle vertueux qui s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement du fonds Tomorrow. »
INTERVENANTS
Cédants
- Trajan Capital : Thomas Duteil, Alexis Huignard, Tanguy Tauzinat, Claire de La Verpillière
- LT Capital : François-Xavier Deren, Antoine Joris
- Bpifrance : Pierre de Miscaul
Investisseurs
- Latour Capital : Philippe Leoni, Nicholas Whitbeck, Antoine Bonnefous, Adrien Andral
- Initiative & Finance : Caroline Pihan, Chloé Nonat, Nicolas Boby, Sacha Azuelos
Conseils Rollakin (cédants)
- Conseil financier (M&A) : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Arnaud Petit, Julien Donarier, Sébastien Brasy, Alexandre Haie, Lucas Penhoat)
- Vendor Due diligence juridique & sociale : Squire Patton Boggs (Charles Fabry, Anthony Guilllaume, Victor Dransard, Pauline Pierce, Romane Vernier, Estelle Vernejoul, Angélique Charrier, Marion Cavalier, Marion Seranne, Charles Monnot)
- Vendor Due diligence fiscale : Keels Avocats (Laurent Partouche-Sebban, Pierre-Olivier Madelon, Emily Benedetti)
- Vendor Due diligence financière : Oderis (Aurélien Vion, Louis Templier, Margaux Chabre, Gaëtan Chateigner)
- Vendor Due diligence stratégique : Digital Value (Arnaud de Baynast, Romain Bury, Xudong Zhang)
- Conseil Management : C-Level Partners (Camille Perrin, Nicolas Menard-Durand, Agnès Lafont)
Conseils Latour Capital
- Conseil financier (M&A) : Rothschild & Co (Benjamin Osdoit, Jérémy Daunit, Erwan Pineau)
- Conseil financier (financement) : Rothschild & Co (Grégory Fradelizi, Alexandre Duhem)
- Conseil juridique (corporate) : Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Marie Aubard, Sarah Bibas, Akim Ouint, Alice Luciani)
- Conseil juridique (financement) : Willkie Farr & Gallagher (Paul Lombard, Ralph Unger, Anne Deltombe)
- Due diligence stratégique : EY-Parthenon / EY-Fabernovel (Fabien Bouskila, Alexandre Mahe, Lilia Sadiki)
- Due diligence financière : Deloitte (Lisa Lauv, Andrey Dikiy, David Benattar, Louise Moissenet, Mohamed Mouline)
- Due diligence juridique : Deloitte (Laure Maffre, Tony Baudot, Edouard Dumas, Maeva Tardivel, Laura Mallard)
- Due diligence fiscale : Deloitte (Olivier Venzal, Boris Nigoux, Clémentine Vandeputte, Guillaume Dandurand)
- Due diligence sociale : Deloitte (Eric Guillemet, Carole Torres Ribeiro, Marie Poirier)
- Due diligence IT : Deloitte (Mathieu Correia, Steven Barthelemy, Diego Guzman)
- Due diligence ESG : Deloitte (Charlotte Bancilhon, Ulysse Hahang)
Conseils Initiative & Finance
- Conseil financier (M&A) : Natixis Partners (Driss Mernissi), Oaklins (Hadrien Mollard)
- Conseil juridique : Proskauer (Matthieu Lampel, Laurent Asquin, Fadoua Nounnouhi, Hugo Monteiro Vieira)
- Due diligence stratégique : Indefi (Julien Berger, Inigo Gonzalez de Castejon, Jorge Llopis-Siles, Valentin Portes, Gonzalo Carbajo)
- Due diligence financière : Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Guillaume Descamps, Arnaud Rolland, Jean-Hugues Vaissade, Thomas Porcher)
- Due diligence juridique : EY (Frédéric Reliquet, Annaëlle Derhy)
- Due diligence fiscale : EY (Didier Tixier, Anis Mezni)
- Due diligence sociale : EY (Anne-Elisabeth Combes, Sophie Muyard)
- Due diligence IT : Deepdil.ai (Mike Ymélé)
À propos du groupe Rollakin
Fondé en 2008, Rollakin est un groupe spécialisé dans la distribution en ligne de pièces de transmission, structuré autour de deux marques complémentaires : 123Roulement et Simply Bearings. Avec plus de 300 000 références en catalogue et une capacité de livraison rapide en 24 heures partout en Europe, Rollakin a su développer une expertise reconnue en devenant la première plateforme digitale à être le distributeur officiel des plus grandes marques du marché de la transmission de puissance.
À propos de Latour Capital
Latour Capital est une société de gestion indépendante française, dotée d’une forte culture entrepreneuriale et d’une solide expérience opérationnelle. Avec 4Mds€ sous gestion et plus d’une trentaine de professionnels, elle est un investisseur actif, impliqué aux côtés du management de ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant un fort potentiel de croissance en France comme à l’international. Fondée par Cédric Bannel et Philippe Léoni, deux entrepreneurs et dirigeants expérimentés, la société s’appuie sur une équipe d’associés dont 50% sont d’anciens dirigeants, apportant ainsi une expertise opérationnelle unique au service de la création de valeur durable.
À propos d’Initiative & Finance
Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance a réalisé près de 350 opérations de capital-développement et de capital-transmission et a contribué à faire émerger de nombreuses Entreprises de Taille Intermédiaire. Ancienne filiale du groupe Natixis, la société de gestion a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et gère aujourd’hui environ 700 M€ de capitaux pour le compte d’investisseurs institutionnels et de family offices français et européens de premier plan.
Au travers de son fonds de LBO Midmarket "Tomorrow", Initiative & Finance investit dans des sociétés de secteurs variés qui contribuent à mettre en œuvre des solutions répondant aux défis répertoriés par les Objectifs de Développement Durable tels que définis par l’ONU, avec un accent plus particulier sur celles relatives à la résolution des défis environnementaux.
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 28 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
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