Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires du Groupe Briconord lors de la réorganisation de son capital avec l’entrée d’ODDO BHF « Strategic Opportunities » en tant qu’actionnaire de référence aux côtés de BNP Paribas Développement, Initiative & Finance, Bpifrance et du management.
Briconord, spécialiste de la conception et la distribution de solutions d’aménagement pour l’habitat et de produits de quincaillerie, franchit une nouvelle étape de son développement avec l’entrée de ODDO BHF « Strategic Opportunities » en tant qu’actionnaire de référence. Cette opération est menée aux côtés de BNP Paribas Développement et Bpifrance, avec Initiative & Finance et les principaux managers du Groupe qui réinvestissent à cette occasion.
Fondé en 1950, Briconord est devenu un acteur de référence de la quincaillerie et du bricolage en se spécialisant sur des gammes d’accessoires essentiels à la réalisation de projets et en développant des partenariats solides avec les grands acteurs de la distribution, généralistes comme professionnels.
Le Groupe Briconord a connu une accélération marquante ces dernières années grâce à une croissance organique robuste et à une stratégie dynamique de croissance externe (six acquisitions réalisées, dont une aux Pays-Bas). Piloté par Christian Guillou depuis sa reprise en 2015, le groupe était accompagné depuis 2020 par Siparex Midcap et SGCP, qui sortent à l’occasion de cette opération, et Initiative & Finance, qui réinvestit dans le nouveau tour de table.
Cette opération coïncide avec l’acquisition de Scell-It, spécialiste français de l’assemblage métal et de la fixation, qui vient renforcer un portefeuille de marques complémentaires dans l’univers de l’aménagement de l’habitat et du bricolage. Avec le soutien de ses nouveaux partenaires, le Groupe Briconord entend poursuivre sa croissance en accélérant notamment sa stratégie d’acquisition en Europe.
Cette nouvelle transaction démontre le savoir-faire d’Edmond de Rothschild dans les opérations de cession à des fonds d’investissement et renforce son expertise dans le secteur de la distribution spécialisée.
Christian Guillou, Président du Groupe Briconord, déclare « ODDO BHF « Strategic Opportunities » et les actionnaires qui nous accompagnent ont bien compris l’ADN de Briconord et son positionnement sur ses marchés. Ils ont su constituer une offre commune solide et adaptée à la réalisation de notre projet de développement. »
Sébastien Cailliau, Managing Director, Co-head Strategic Opportunities, ODDO BHF AM, ajoute « Nous avons été convaincus par les fondamentaux solides du Groupe Briconord ainsi que par la qualité et l’engagement de son équipe dirigeante. »
Jean-Michel Laveu, Directeur Associé, Initiative & Finance, affirme « Nous sommes très fiers d'avoir accompagné cette belle entreprise depuis 2020 et très heureux de renouveler notre confiance en réinvestissant aux côtés de ODDO BHF « Strategic Opportunities. »
INTERVENANTS
Dirigeants : Christian Guillou, Thomas Rebière
Conseil M&A Cédants : Edmond De Rothschild Corporate Finance (Nicolas Durieux, Pierre Boscher, Willy Pradel, Alexis Platet, Clément Gibert)
Conseil Financement : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Paul Assael, Carlos Olivia Martinez)
Avocat d’affaires Corporate : Lamartine Conseil (Philippe Barouch, Thomas Cluzaud, Périne Estephan)
DD Financière : Odéris (Thomas Claverie, Quentin Gautier, Clément Tort, Antoine Rival)
DD Stratégique : Indefi (Mehdi Belefqih, Nicolas Vincent, Nicolas Bouquerod)
DD Juridique : Lamartine Conseil (Philippe Barouch, Thomas Cluzaud, Périne Estephan)
Acquéreurs / Investisseurs : ODDO BHF “Strategic Opportunities” (Frédéric Jouenne, Sébastien Cailliau, Zakaria Lahlou, Victoire Baculard, Adrien Gros, Simon Peyssard) ; BNP Paribas Développement (Jérôme Vigier, Antoine Legris, Bernadette Robin) ; Initiative & Finance (Jean-Michel Laveu, Mayron Beaulieu) ; Bpifrance Investissement (Jérôme Langlade, François Solingeas, Sophie Paquin)
Cédants : Initiative & Finance (Jean-Michel Laveu, Mayron Beaulieu) ; Siparex Midcap (Henri Dumas-Marze, Etienne Arlet, Adrien Arminjon) ; Société Générale Capital Partenaires (Stéphane Morange, Arthur Amouriaux) ; Grand Sud Ouest Capital (Cyril Laugier)
Dette senior : LCL (Ivan Piqueras, Christophe Périgois) ; Caisse Régionale De Credit Agricole Mutuel Charente-Périgord (Matthieu Barrault) ; Banque CIC Ouest (Bruno Nesti) ; Société Générale (Erkan Suer)
Conseil Juridique Dette : Simmons & Simmons LLP (Colin Millar, Ramzi Ouzeri)
À propos d’Edmond de Rothschild
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