— Le fonds intitulé EdR Sicav Global Resilience est articulé autour de quatre grands enjeux contemporains : défense & cybersécurité, infrastructures critiques, protection, et ressources stratégiques.
— Il investit dans des entreprises elles-mêmes résilientes : faible levier financier, intégration verticale et faible exposition aux exportations.
Dans un environnement marqué par la multiplication des tensions géopolitiques, économiques et des chocs climatiques, la résilience des entreprises devient un enjeu stratégique. C’est dans ce contexte qu’Edmond de Rothschild Asset Management lance EdR SICAV Global Resilience. Ce fond actions internationales est conçu pour capitaliser sur le changement d’environnement géopolitique, et saisir les opportunités de croissance qui en découlent.
Pour cela, EdR SICAV Global Resilience cible des entreprises qui répondent à des besoins vitaux de la société actuelle. Les entreprises sélectionnées partagent, du fait de leurs avantages structurels, une capacité à absorber les chocs, à protéger leurs chaines de valeur et à rester indispensables, quelles que soient les turbulences.
Le fonds, géré par Aymeric Gastaldi et Christophe Foliot, tous deux gérants actions chez Edmond de Rothschild AM, s’articule autour de quatre grands piliers stratégiques, reflétant les thématiques structurantes de demain telles qu’identifiées par l’équipe :
• Cybersécurité & Défense : Les menaces exogènes qui pèsent sur les économies modernes et les systèmes sociaux dépendent de plus en plus d’une infrastructure cybernétique plus sûre. Ce pilier comprend les éditeurs de logiciels de cybersécurité, qui identifient les menaces en amont, sécurisent les données sensibles et protègent les systèmes informatiques. Le fonds investit également dans la défense, un secteur en plein essor après 30 ans de sous-investissement.
• Infrastructures critiques : La modernisation et transformation des infrastructures critiques est nécessaire pour répondre à l’évolution de la demande en matière de besoins vitaux et de relocalisation de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises développant des infrastructures essentielles pour un accès sûr aux besoins fondamentaux seront une des cibles d’investissement.
• Sécurité & Protection : Il existe un besoin croissant de systèmes de protection individuelle et de capacités de soins de santé préventifs. Ce pilier privilégie les entreprises qui développent des dispositifs de sécurité cruciaux pour la protection individuelle, ainsi que celles qui innovent dans les soins médicaux, telles que la médecine préventive et les équipements de santé pour faire face aux éventuelles crises sanitaires.
• Ressources stratégiques : Ce pilier vise les entreprises engagées dans l'indépendance énergétique et la réduction de la dépendance aux ressources étrangères. Il soutient les innovations en efficacité énergétique et les avancées technologiques, notamment dans l'agriculture.
Aymeric Gastaldi, Gérant principal d’EdR SICAV Global Resilience, commente : « A l’heure où la mondialisation heureuse laisse place à une ère de fragmentation, de tensions et de ruptures systémiques, la résilience devient un critère central de création de valeur. Dans ce nouveau cycle, les entreprises capables de rendre nos sociétés plus sûres, plus fonctionnelles et mieux préparées aux chocs économiques, politiques et technologiques seront, selon nous, celles qui généreront le plus de valeur sur le long terme. Cette conviction est à l’origine du lancement d’EdR SICAV Global Resilience.»
Jacques-Aurélien Marcireau, Co-Responsable de la gestion Actions d’Edmond de Rothschild AM ajoute : « Cette nouvelle stratégie vient compléter notre gamme de fonds d’actions thématiques dont le premier fonds1 a été lancé il y a maintenant 40 ans. Depuis cette date et à travers les différentes stratégies proposées, nous avons sans cesse contribué à répondre aux enjeux de notre société et à accompagner les grandes tendances qui structurent l’économie. Avec Global Resilience, notre Maison propose une solution alignée sur ces objectifs et qui cherche, à travers des actifs stratégiques, à rendre la société plus solide et résiliente. »
Avec près de cinquante titres en portefeuille, le fonds bénéficie d’une sélection rigoureuse qui repose sur quatre filtres :
• Solidité financière : levier financier faible, flux de trésorerie et dividendes positifs.
• Intégration verticale : capacité à contrôler la chaîne de valeur (sourcing, production, distribution).
• Croissance structurelle et solide : un chiffre d’affaires en croissance même dans des configurations macroéconomiques exigeantes.
• Résilience opérationnelle : aucune exposition aux pays à faible gouvernance, faible exposition aux exportations et au risque de tarif douanier.
Ainsi, le fond vise donc un double alignement en termes de résilience : présence dans les secteurs critiques et caractéristiques intrinsèques des entreprises.
Avec ce nouveau véhicule d’investissement, Edmond de Rothschild AM poursuit sa mission : soutenir, dans la durée, les entreprises qui façonnent un avenir plus stable, plus sûr et plus durable, au service de l’économie réelle. Le fonds est commercialisé dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Suisse, Chypre, Grèce, Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Italie, Luxembourg.
Avec 8,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion2, dont près de 4 milliards en fonds thématiques, et plus de quarante ans de track record, l’équipe d’investissement en actions d’Edmond de Rothschild Asset Management est composée de 18 experts de l’investissement, avec une moyenne de vingt ans d’expérience.
1. EdR Fund Healthcare
2. Au 31/03/2025
Contact presse
Edmond de Rothschild Asset Management
Fany de Villeneuve
+33 6 46 24 69 38
f.devilleneuve@edr.com
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 29 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
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