Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille NextStage AM dans le rapprochement entre Optimix et Maxxing et son financement à travers la mise en place d’un pool bancaire (BNP Paribas, Crédit Agricole et CIC) et l’association avec Entrepreneur Invest.
OPTIMIX ET MAXXING : CRÉATION D’UN ACTEUR FULL SAAS DE RÉFÉRENCE ONE-STOP-SHOP DANS LES DOMAINES DU PRICING, DE LA SUPPLY CHAIN, DE LA FIDELISATION ET DE L’EXPERIENCE CLIENT, BASÉ SUR L’IA
Dirigée depuis 2014 par Philippe Vanhack, Optimix conçoit des solutions SaaS d’optimisation du pricing et de la supply chain. En s’appuyant sur une maîtrise complète du cycle de la donnée et sur l’intelligence artificielle (« IA »), la société permet aux acteurs du retail et de la distribution ainsi qu’aux industriels d’ajuster finement leurs prix et de sécuriser leurs approvisionnements via des moteurs de prévisions avancés.
De son côté, Maxxing propose une plateforme qui centralise en temps réel les données clients issues de tous les canaux physiques et digitaux pour élaborer des stratégies de fidélisation, de gamification et de promotion, globales ou ultra-ciblées. Dirigée depuis 2019 par Gauthier Durand Delbecque (ex-directeur banque, services et data du groupe Carrefour), l’entreprise gère la fidélisation de plus de 100 millions de clients finaux dans les secteurs du luxe, du retail, de l’énergie et des services financiers. Grâce à ses solutions omnicanales dopées à l’IA et à la data, Maxxing se positionne idéalement pour répondre aux nouveaux enjeux d’engagement et de personnalisation renforcée de l’expérience client.
Ce rapprochement donne naissance à un acteur de référence full SaaS de l’hyperpersonnalisation de l’expérience client, ainsi que de l’optimisation des prix et de la disponibilité des produits, des enjeux majeurs et critiques pour le commerce de demain. En unissant leurs expertises complémentaires, ces deux éditeurs full SaaS renforcent significativement leur proposition de valeur et leur capacité d’investissement pour accélérer le développement de solutions critiques et innovantes pour leurs clients.
A travers ce tour de table, le Groupe ambitionne d’accélérer son plan de croissance et :
- Renforcer la présence en Europe et au Moyen-Orient
- Accélérer les investissements en R&D, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la data intelligence
- Réaliser de nouvelles opérations de croissance externe, dans l’objectif de compléter l’offre par des solutions ou fonctionnalités centrées sur l’optimisation des performances économiques et commerciales
Philippe Vanhack, Directeur Général d’Optimix : « Nous sommes très heureux de cette opération qui voit l’entrée à notre capital de véritables partenaires de notre développement. Cela va nous permettre de créer au bénéfice de nos clients un éditeur de logiciel one-stop-shop du pricing, de la supply chain et de la fidélisation. Nos marchés offrent des perspectives de croissance fortes et nous sommes donc bien positionnés pour pouvoir en tirer pleinement parti ».
Gauthier Durand Delbecque, Directeur Général de Maxxing : « Nous vivons une étape enthousiasmante de notre développement. Ce rapprochement ouvre un champ des possibles élargi, notre volonté partagée d’innover au service de nos clients va nous permettre de construire une proposition de valeur plus forte, plus différenciante et plus tournée vers l’avenir ».
Julien Potier et Agathe Anquetil, Directeur Général Adjoint et Directrice de participations chez NextStage AM : « Ce premier investissement de Championnes IV reflète notre volonté d’accompagner des PME françaises ayant développé une innovation éprouvée sur le plan technologique et digital. Le rapprochement entre Optimix et Maxxing porté par des entrepreneurs aux profils très complémentaires permet de créer un acteur de taille critique et d’accroitre la proposition de valeur pour leurs clients, grâce à des solutions critiques et basées sur l’IA ».
Marouane Bahri et Anastasia Bizard, Associé et Directrice d’investissement
chez Entrepreneur Invest : « Ce rapprochement porte une dimension stratégique forte et permet de constituer un acteur d’envergure dans un marché en pleine transformation. En combinant leurs expertises technologiques et métiers, Optimix et Maxxing renforcent leur attractivité, tout en se dotant de moyens pour accélérer la consolidation sectorielle ».
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
ENTREPRENEURS : Gauthier Durand Delbecque (Maxxing), Philippe Vanhack (Optimix)
NEXTSTAGE AM : Julien Potier, Agathe Anquetil, Victor Commissaire
ENTREPRENEUR INVEST : Marouane Bahri, Anastasia Bizard, Jérôme Houlbracq
CONSEIL DE NEXTSTAGE AM
EDMOND DE ROTHSCHILD CF : Raphaël Compagnion, Emeric Masurel, Qaïs Kerdjoudj
BMA (Finance) : Guilhem de Montmarin, Adrien Klinkenberg
ARVEST (Juridique) : David Merlet, Benoit Lespinasse
ADVENTION (Stratégique) : Etienne Pithois, Marianne Benichou
BOTS & COMPANY (Technologique) : Quentin Decock
ARVEST (Avocat conseil) : David Merlet, Benoit Lespinasse
CONSEIL DE ENTREPRENEUR INVEST
WALTER BILLET (Avocat conseil) : Fabien Billet, Christophe Cussaguet, Amr Akram Abed
CONSEIL DE OP’TEAM GROUP
EDMOND DE ROTHSCHILD CF : Raphaël Compagnion, Emeric Masurel, Qaïs Kerdjoudj
EDMOND DE ROTHSCHILD CF (Conseil en Financement) : Paul Assaël, Carlos Martinez Oliva
CMS (Avocat conseil) : Benoît Gomel
CONSEIL DE MAXXING
OLIVIER POUPAT (Avocat conseil)
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 28 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
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