Objectieve en onafhankelijke adviesdienst
Uw cliënten zijn steeds beter geïnformeerd en veeleisender als het gaat om de diversificatie van hun investeringen.
Uw doel is om aan deze verhoogde eisen te voldoen.
Ons team van 50 experts, gespecialiseerd in verzekeringsengineering, staat klaar om u te ondersteunen bij de implementatie van hoogwaardige, op maat gemaakte contracten. Deze versterken de expertise en flexibiliteit waarmee u aan de behoeften van uw cliënten voldoet. Wij vergemakkelijken uw toegang tot de belangrijkste verzekeringsmaatschappijen op de markt om aan uw volledige scala van behoeften te voldoen, van de eenvoudigste tot de meest geavanceerde oplossingen.
Diensten voor investeringsprofessionals
Wij bieden een complete, exclusieve reeks levensverzekeringspolissen aan van toonaangevende verzekeringsmaatschappijen in Frankrijk en Luxemburg, onder de naam Edmond de Rothschild en afgestemd op uw specifieke behoeften.
Wij onderhandelen regelmatig nieuwe samenwerkingen met verzekeringsmaatschappijen om ons aanbod uit te breiden en altijd voorop te blijven lopen in een snel veranderende sector.
Een breed scala aan producten
- Multi-support- en multi-managerpolissen
- Polissen die financiële beheer- of adviesdiensten bieden van een expert in vermogensallocatie
- Gepersonaliseerde beheerspolissen ("mandaatbeheer") met grote Franse vermogensbeheerders
- Contracten met een breed scala aan investeringsmogelijkheden, zoals vastgoed, private equity en gestructureerde producten
- Kapitalisatiepolissen voor rechtspersonen
- Polissen gevestigd in Luxemburg, die kunnen worden aangepast aan het land van verblijf van de polishouder
- Contracten met vrij beheer op basis van deskundig advies (automatische arbitrage)
- Polissen met uitgestelde winstverdeling
Heeft u specifieke behoeften of vragen? Wij ondersteunen u graag met op maat gemaakte oplossingen.
Beheersopties
De polishouder heeft toegang tot een breed scala aan financiële instrumenten:
- 1200 ICBE’s
- 30 SPCI's en OPCI's
- Direct gehouden effecten, ETF’s, enzovoort
- Unit-linked contracten, gestructureerd volgens kansen
- Meer dan 20 eurofondsen van verzekeringsmaatschappijen
- 6 dynamische en thematische eurofondsen
De polishouder kan automatische arbitrages instellen om geleidelijk te beleggen, gerealiseerde winsten te beveiligen of eventuele verliezen te beperken.
Beheer investeringen zelfstandig,
met advies van experts
Polishouders delegeren de selectie van hun investeringsvehikels en arbitrages binnen de polis aan financiële experts, gebaseerd op een vooraf geselecteerde beheerstrategie die past bij het gewenste risiconiveau en de beheeraanpak.
Afhankelijk van marktkansen bepalen de financiële experts de nieuwe fondsallocaties voor elke beheerstijl (toegepast op alle polissen met dezelfde oriëntatie).
Delegeer de selectie van
investeringvehikels
Polishouders worden geadviseerd door een financiële expert bij hun investeringskeuzes, maar behouden de beslissingsbevoegdheid over de toewijzing van investeringsvehikels binnen hun verzekeringspolis.
De expert doet suggesties voor investerings- en arbitragemogelijkheden op basis van markttrends en het risicoprofiel van de polishouder.
De polishouder is vrij om deze suggesties te accepteren, aan te passen of te weigeren.
Beheer uw contract met profesionale
ondersteuning van een financieel expert
Polishouders vertrouwen de selectie en wijzigingen in investeringsallocaties toe aan een financiële specialist, in lijn met het beheersprofiel dat zij hebben vastgesteld. Het profielbeheer is volledig gepersonaliseerd voor cliënten, gebaseerd op hun doelen voor vermogensbeheer en het gewenste risiconiveau. Het potentiële investeringsuniversum is uitgebreid.
Delegeer de selectie van investeringsvehikels en
effecten met een discretionair beheermandaat
Onze experts
staan aan uw zijde.
Onze toewijding? U bij elke stap adviseren om samen met u de oplossing te ontwerpen die het beste aansluit bij uw behoeften, van eenvoudig tot uiterst verfijnd.
Maatwerkadvies
Vanaf het begin hebben we een duidelijk doel: uw behoeften nauwkeurig begrijpen om u een gerichte en persoonlijke oplossing te bieden. We houden rekening met alle parameters om de oplossing te definiëren die u in staat stelt te voldoen aan de specifieke verwachtingen van uw cliënten. We evalueren de situatie regelmatig om ervoor te zorgen dat we aansluiten bij de ontwikkeling van uw behoeften.
Efficiëntie in het dagelijkse werk
Ons doel is om uw dagelijkse werkzaamheden te vergemakkelijken, zodat u zich kunt concentreren op uw kerntaak: het adviseren van uw cliënten. U profiteert van gepersonaliseerde verkoop- en technische ondersteuning van onze adviseurs, die u ontlasten van de administratieve opvolging van uw dossiers bij verzekeraars.
U krijgt toegang tot een speciaal extranet waar u alle relevante polis- en verkoopdocumentatie en regelgeving kunt vinden.
Online inschrijving
Wij bieden de mogelijkheid om online in te schrijven op verschillende van onze levensverzekerings- of kapitalisatiepolissen, zowel voor particulieren als rechtspersonen. Deze digitale inschrijving met elektronische handtekening geeft u toegang tot het volledige aanbod van producten en opties binnen onze polissen en verbetert zowel uw ervaring als die van uw cliënten. U kunt ook de belangrijkste transacties online uitvoeren (arbitrages, betalingen, opnames) met een elektronische handtekening voor onze belangrijkste contracten.
Kerncijfers
(31/12/2024)
300
Partners
50
Medewerkers
+2.9
Mrd€ in 2024
16
Mrd€ aan beheerd vermogen