Eine objektive
und unabhängige Beratung
Leuchte von Designer Philippe Druillet, Bankensalons, Paris
Ihre Kunden sind immer besser informiert und achten zunehmend auf die Diversifizierung ihrer Anlagen.
Ihr Ziel ist es, diesen wachsenden Ansprüchen gerecht zu werden.
Unser aus 50 Experten für Versicherungswesen bestehendes Team unterstützt Sie bei der Ausarbeitung von High-End-Verträgen, damit Sie Ihre Fähigkeit, kompetent, flexibel und individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden einzugehen, steigern können. Wir bieten Ihnen Zugang zu den besten Versicherungsgesellschaften des Marktes, um all Ihre Bedürfnisse abzudecken von den einfachsten bis zu den
anspruchsvollsten.
Ein passendes Angebot
für Fachleute
Indianischer Federschmuck, Bankensalons, Paris
Wir bieten Ihnen exklusiv und gemeinsam mit den wichtigsten Versicherungsgesellschaften in Frankreich und Luxemburg Zugang zu einer großen Auswahl an Lebensversicherungs- und Kapitalisierungsverträgen, die im Namen von Edmond de Rothschild mit einem Gütesiegel ausgezeichnet wurden und entsprechend Ihren Bedürfnissen anpassbar sind.
Um auf einem sich ständig weiterentwickelnden Markt an der Spitze zu bleiben, handeln wir regelmäßig neue Partnerschaften aus, um die Art der angebotenen Verträge zu erweitern.
Ein breites Produktangebot
- Multi-Support- und Multi-Verwalter-Verträge
- Verträge, die eine gesteuerte oder die Ratschläge eines Experten für Asset Allocation befolgende Finanzverwaltung bieten
- Mit mehreren anerkannten französischen Asset Managern kundenspezifisch verwaltete Verträge (Mandat «Verwaltung»)
- Verträge mit einer breiten Auswahl an Immobilien, Private Equity und strukturierten Produkten
- Kapitalisierungsverträge für juristische Personen
- Luxemburgische Verträge, Verträge, die an das Wohnsitzland des Versicherungsnehmers angepasst werden können
- Verträge mit unterstützter freier Verwaltung (automatische Arbitragen)
- Verträge mit aufgeschobener Gewinnbeteiligung
Unsere
Verwaltungsoptionen
Der Zeichner hat Zugang zu einer sehr breiten Auswahl an Finanzinstrumenten:
- 1200 OPC
- 30 SPCI und OPCI
- Direktanlagen, ETFs, etc.
- Entsprechend den sich bietenden Möglichkeiten strukturierte Rechnungseinheiten
- Mehr als 20 Euro-Fonds von Versicherungsgesellschaften
- 6 dynamische und thematische Euro-Fonds.
Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, automatische Arbitragen einzuführen, um schrittweise an den Märkten zu investieren, seine Wertsteigerungen zu sichern oder etwaige Verluste zu begrenzen.
Auf der Grundlage von Expertenmeinungen selbst
über Ihre Anlagevehikel entscheiden
Der Versicherungsnehmer überträgt einem Fachmann die Auswahl der Anlagevehikel seines Vertrags und der Arbitragen, die im Rahmen seines Vertrags entsprechend einer zuvor ausgewählten Ausrichtung der Verwaltung unter Berücksichtigung seines Risikoniveaus und seines gewünschten Anlagestils getätigt werden.
Entsprechend der Marktchancen legen die Finanzexperten für jede Ausrichtung der Verwaltung neue Allokationen in OPC fest (die bei allen Verträgen mit dieser Ausrichtung umgesetzt werden).
Die Auswahl der Anlageinstrumente
in OPC delegieren
Der Zeichner wird von einem Finanzexperten bei seinen Anlageentscheidungen begleitet, behält jedoch die Entscheidungsbefugnis über die Allokation der Anlagestrategien seines Versicherungsvertrags.
Der Experte wird dem Zeichner Anlage- oder Arbitragemöglichkeiten innerhalb des Vertrags vorschlagen, basierend auf den Markttrends und dem Risikoprofil des Zeichners. Dieser bleibt frei, diese Allokationsvorschläge anzunehmen, zu ändern oder abzulehnen.
Der Zeichner steuert seinen Vertrag selbst, während er von der Expertise eines Finanzprofis begleitet wird.
Von einer individuellen Begleitung bei der Auswahl
von Investments in OPC profitieren
Der Zeichner überträgt einem Finanzspezialisten die Auswahl und Anpassung der Allokation seiner Anlageprodukte, unter Berücksichtigung des von ihm festgelegten Anlagestils. Die Verwaltung des Profils ist vollständig auf den Kunden zugeschnitten, basierend auf seinen Vermögenszielen und dem gewünschten Risikograd. Das mögliche Anlageuniversum ist sehr breit, da es sowohl Einzelwerte als auch OPC umfasst.
Die Auswahl der Anlageprodukte, OPC und
Einzelwerte, mit einem Arbitrageauftrag anvertrauen
Detail einer Leuchte, Four Seasons Hotel, Megève
Unsere Experten
an Ihrer Seite.
Unser Engagement? Sie zu beraten und zu begleiten, um gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für die komplexesten Situationen zu finden, denen Sie begegnen können.
Maßgeschneiderte Lösungen
Ab dem ersten Kontakt ist unser Ziel klar: Ihre Bedürfnisse zu verstehen, um gezielt und individuell darauf einzugehen. Wir berücksichtigen alle Parameter, um die Lösung zu definieren, die Ihren Kundenwünschen am besten entspricht. Ihre Bedürfnisse ändern sich? Wir bewerten die Situation regelmäßig neu, um uns anzupassen.
Effizienz im Alltag
Unser Ziel ist es, Ihnen den Alltag zu erleichtern, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können: die Beratung Ihrer Kunden. Sie profitieren von individueller kommerzieller und technischer Unterstützung durch unsere Berater, die Sie von der administrativen Bearbeitung Ihrer Unterlagen bei den Versicherern entlasten. Sie haben Zugang zu einem speziellen Extranet, das Ihnen alle vertraglichen und kommerziellen Unterlagen sowie alle notwendigen regulatorischen Informationen für Ihre Tätigkeit zur Verfügung stellt.
Digital
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, mehrere unserer Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsverträge online abzuschließen, sowohl für natürliche als auch für juristische Personen. Diese digitale Unterzeichnung mit elektronischer Signatur gibt Ihnen Zugang zu allen Angeboten und Optionen unserer gekennzeichneten Verträge und erleichtert Ihre Erfahrung sowie die Ihrer Kunden. Sie können auch Ihre wichtigsten Transaktionen online durchführen (Arbitragen, Einzahlungen, Rücknahmen) mit elektronischer Signatur auf unseren wichtigsten Verträgen.
Kennzahlen
(31/12/2024)
300
Partner
50
Mitarbeiter
+2.9
Mrd. € Sammlung 2024
16
Mrd. € an verwalteten Vermögenswerten
Privater
Zugang nur für EDR Versicherungen und Beratung
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