Un asesoramiento objetivo
e independiente
Luminaria del diseñador Philippe Druillet, salones del banco, París
Sus clientes están cada vez más informados y atentos a la diversificación de sus inversiones.
Su objetivo es satisfacer estas exigencias cada vez mayores.
Nuestro equipo de 50 expertos especializados en ingeniería de seguros le acompaña en la creación de contratos de alta gama para aumentar su capacidad de respuesta a sus clientes con saber hacer, flexibilidad y de forma personalizada. Le damos acceso a las mejores compañías de seguros del mercado para cubrir el conjunto de sus necesidades, desde las más sencillas hasta las más sofisticadas.
Una oferta adaptada
a los profesionales
Penacho amerindio, salones del banco, París
En exclusividad con las principales compañías de seguros, en Francia y en Luxemburgo, le damos acceso a una amplia selección de contratos de seguro de vida y de capitalización, certificados en nombre del Grupo Edmond de Rothschild y personalizables según sus necesidades.
Con el deseo de permanecer siempre a la vanguardia de un mercado en constante evolución, negociamos regularmente nuevas asociaciones para ampliar el tipo de contratos propuestos.
Una amplia gama de productos
- Contratos multisoporte y multigestor;
- Contratos que ofrezcan una gestión financiera dirigida o asesorada por un experto en asignación de activos;
- Contratos de gestión personalizada con varias gestoras de activos francesas reconocidas (gestión «con mandato»);
- Contratos con una amplia gama de opciones en materia de instrumentos inmobiliarios, de capital riesgo y de productos estructurados;
- Contratos de capitalización para personas jurídicas;
- Contratos luxemburgueses, contratos que pueden adaptarse al país de residencia del suscriptor;
- Contratos de gestión libre asistida (arbitrajes automáticos);
- Contratos de participación diferida en beneficios.
Nuestras opciones
de gestión
El suscriptor dispone de acceso a una amplia gama de instrumentos financieros:
- 1200 OIC
- 30 SOCIMI y OPCI
- Valores cotizados, ETF, etc.
- Unidades de cuentas estructuradas según las oportunidades
- Más de 20 fondos en euros de compañías de seguros
- 6 fondos en euros dinámicos y temáticos
El suscriptor tiene la posibilidad de establecer arbitrajes automáticos para invertir progresivamente en los mercados, proteger sus plusvalías o limitar posibles minusvalías.
Decidir únicamente sus instrumentos de inversión
sobre la base de un asesoramiento experto
El suscriptor delega a un profesional la selección de los instrumentos de inversión de su contrato y de los arbitrajes realizados en su contrato según una orientación de gestión previamente elegida en función del nivel de riesgo y del estilo de gestión deseados.
En función de las oportunidades de mercado, los expertos financieros determinan nuevas asignaciones en OIC para cada orientación de gestión (que se aplican a todos los contratos con esta orientación).
Delegar la selección de los instrumentos
de inversión en oic
El suscriptor está acompañado por un experto financiero en sus decisiones de inversión, y mantiene al mismo tiempo su poder de decisión sobre la asignación de los instrumentos de inversión de su contrato de seguro.
El experto ofrecerá oportunidades de inversión o arbitraje en el marco del contrato en función de las tendencias del mercado y del perfil de riesgo del suscriptor, que sigue teniendo la libertad de aceptar estas propuestas de asignación, modificarlas o rechazarlas.
El propio suscriptor dirige su contrato y estará acompañado de la experiencia de un profesional financiero.
Beneficiarse de un acompañamiento personalizado
en la selección de las inversiones en oic
El suscriptor confía a un especialista en finanzas la selección y evolución de la asignación de sus instrumentos de inversión, respetando el perfil de gestión que ha definido. La gestión del perfil es totalmente personalizada para el cliente en función de sus objetivos patrimoniales y del nivel de riesgo deseado. El universo de inversión posible es muy amplio, ya que incorpora valores cotizados y OIC.
Confiar la selección de los instrumentos de inversión
oic y valores cotizados, con un mandato de arbitraje
Detalle de luminaria, Four Seasons Hotel, Megève
Nuestros expertos
a su lado.
¿Nuestro compromiso? Asesorarle y acompañarle en todo momento para estructurar junto a usted, la solución adaptada a las situaciones más complejas que pueda encontrarse.
A medida
Desde nuestro primer contacto, nuestro objetivo es claro: comprender sus necesidades para responder a ellas de manera específica y personalizada. Tomamos en consideración todos los parámetros para definir la solución que le permitirá responder al máximo a las expectativas de sus clientes. ¿Sus necesidades cambian? Reevaluamos periódicamente la situación para adaptarnos.
Eficacia, a diario
Nuestro objetivo es facilitarle el día a día para que pueda concentrarse en su actividad principal: asesorar a sus clientes. Usted disfrutará de un acompañamiento comercial y técnico personalizado por parte de nuestros asesores que le eximirá del seguimiento administrativo de sus cuentas con las aseguradoras.
Dispone de un acceso específico a un sitio extranet que le facilita toda la documentación contractual y comercial, así como toda la información reglamentaria necesaria para el correcto desarrollo de su actividad.
Canal digital
Le ofrecemos la posibilidad de suscribir en línea varias de nuestras pólizas de seguro de vida o de capitalización para personas físicas o jurídicas. Esta suscripción digital con firma electrónica le da acceso a todos los soportes y opciones de nuestros contratos certificados y facilita su experiencia y la de sus clientes. También puede realizar sus principales operaciones en línea (arbitrajes, pagos, retiros) con firma electrónica en nuestros principales contratos.
Cifras clave
(31/12/2024)
300
Socios
50
Empleados
+2900
millones de euros en recaudación en 2024
16000
millones de euros en activos gestionados