Edmond de Rothschild
Assurances et Conseils.


Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (Francia) supporta i professionisti del patrimonio, istituzionali o indipendenti. In collaborazione con le principali compagnie di assicurazione in Francia e Lussemburgo, vi proponiamo soluzioni personalizzabili per rispondere alle crescenti esigenze dei sottoscrittori.
Dettaglio di una lampada, Four Seasons Hotel, Megève

Una consulenza obiettiva
e indipendente

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Lampada del designer Philippe Druillet, saloni della banca, Parigi

I clienti sono sempre più informati e attenti alla diversificazione degli investimenti.

Il vostro obiettivo è di soddisfare queste esigenze in crescita.

Il nostro team di 50 esperti specializzati in gestione assicurativa vi accompagnerà nella creazione di polizze di alto profilo, per permettervi di aumentare la capacità di risposta alle esigenze della clientela con competenza, flessibilità e in modo personalizzato. Mettiamo a vostra disposizione le migliori compagnie assicurative del mercato, per soddisfare qualsiasi esigenza, dalla più semplice alle più sofisticata.

Un'offerta adatta
ai professionisti

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Copricapo amerindiano, saloni della banca, Parigi

In esclusiva con le principali compagnie assicurative, in Francia e in Lussemburgo, offriamo accesso ad un'ampia scelta di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, con marchio a nome di Edmond de Rothschild e personalizzabili in base alle vostre esigenze.

Nell'intento di rimanere sempre all'avanguardia in un mercato in costante evoluzione, negoziamo regolarmente nuove collaborazioni per ampliare le tipologie di contratti proposti.

Un'ampia gamma di prodotti
 - Polizze multi-supporto e multi-gestore
 - Polizze che offrono una gestione finanziaria guidata o consigliata da un esperto in allocazione di attivi
 - Polizze a gestione personalizzata con diversi asset manager francesi affermati (gestione "su mandato")
 - Polizze con una vasta scelta in materia di supporti immobiliari, di Private Equity e prodotti strutturati
 - Polizze di capitalizzazione destinate alle persone giuridiche
 - Polizze lussemburghesi e polizze che possono essere adattate al Paese di residenza del contraente
 - Polizze a gestione libera assistita (switch automatico)
 - Polizze con partecipazione agli utili differita

Le nostre opzioni
di gestione

Il contraente dispone dell'accesso ad una vasta gamma di supporti finanziari:
 - 1.200 OICR
 - 30 SCPI e OPCI
 - Titoli, ETF, ecc
 - Polizze unit-linked strutturate in base alle opportunità
 - Oltre 20 fondi in euro di compagnie assicurative
 - 6 fondi in euro, dinamici e tematici.

Il contraente ha la possibilità di attuare switch automatici per investire progressivamente sui mercati, proteggere le sue plusvalenze o limitare eventuali minusvalenze.

Scegliere in piena autonomia I propri supporti d'investimento,
sulla base della consulenza di esperti

Il contraente delega a un professionista la selezione dei supporti d'investimento della sua polizza e degli switch realizzati sulla sua polizza, secondo un orientamento di gestione preventivamente stabilito in funzione del livello di rischio e dello stile di gestione desiderato.

A seconda delle opportunità di mercato, gli esperti finanziari determinano le nuove allocazioni in OICR per ciascun orientamento di gestione (che vengono applicate a tutte le polizze con tale orientamento).

Delegare la selezione dei supporti
d'investimento in OICR

Il contraente effettua le sue scelte di investimento con il supporto di un esperto finanziario, conservando al tempo stesso il potere decisionale sull'allocazione dei supporti d'investimento della polizza assicurativa.

L'esperto propone opportunità d'investimento o di switch nell'ambito della polizza, sulla base delle tendenze di mercato e del profilo di rischio del contraente, che rimane libero di accettare tali proposte di allocazione, di modificarle o rifiutarle.

Il contraente amministra in piena autonomia la propria polizza, potendo tuttavia contare sulle competenze di un professionista della finanza.

Un'assistenza personalizzata
nella scelta degli investimenti in OICR

Il contraente affida a uno specialista in campo finanziario la selezione e l'evoluzione dell'allocazione dei suoi supporti d'investimento, nel rispetto del profilo di gestione predefinito. La gestione del profilo è totalmente personalizzata per il cliente, in funzione dei suoi obiettivi patrimoniali e del livello di rischio desiderato. L'universo d'investimento possibile è molto ampio in quanto comprende titoli e OICR.

Affidare a un esperto la selezione dei supporti d'investimento
OICR e dei titoli, con un mandato di arbitraggio.











Dettaglio di una lampada, Four Seasons Hotel, Megève

I nostri esperti
al vostro fianco.

Il nostro impegno? Fornirvi la nostra consulenza ed essere al vostro fianco in qualsiasi momento, per costruire insieme la soluzione adatta in ogni situazione, anche la più complessa.

Approccio su misura
Fin dal primo contatto, il nostro obiettivo è chiaro: comprendere le vostre esigenze, per soddisfarle in modo mirato e personalizzato. Analizziamo tutti i parametri, per definire la soluzione che vi permetterà di rispondere al meglio alle aspettative dei vostri clienti. Le vostre esigenze cambiano? Rivaluteremo regolarmente la situazione, per adattare la nostra risposta.

Efficacia su base quotidiana
Il nostro obiettivo è facilitare le attività quotidiane, per far sì che possiate concentrarvi sul vostro core business: offrire consulenza ai vostri clienti. Grazie al supporto commerciale e tecnico personalizzato offerto dai nostri consulenti, potrete liberarvi dalle incombenze connesse al monitoraggio amministrativo delle pratiche presso gli assicuratori.
Il nostro sito extranet con accesso dedicato mette inoltre a vostra disposizione tutta la documentazione contrattuale e commerciale, nonché tutte le informazioni normative necessarie al corretto svolgimento della vostra attività.

Il digitale
Offriamo la possibilità di sottoscrivere online diverse delle nostre polizze assicurative sulla vita o di capitalizzazione, destinate a persone fisiche o giuridiche. La sottoscrizione digitale con firma elettronica consente di accedere alla totalità dei supporti e delle opzioni dei nostri contratti a marchio, semplificando inoltre la vostra esperienza e quella dei vostri clienti. È inoltre possibile effettuare le principali operazioni online (arbitraggi, versamenti, riscatti) con firma elettronica sui nostri principali contratti.

Cifre chiave

31/12/2024

Icon Corporate Finance 01
300
Partners
Icon Edr Assurances Conseils 01
50
Collaboratori
Icon Invest Responssable 02
+2,9
Mrd€ raccolti 2024
Icon Edr Assurances Conseils 03
16
Mrd€ masse gestite

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riservata

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