​​​Sustainability in action​​​​

​​​Sustainability in action​​​​

Le groupe Edmond de Rothschild s'engage à accompagner les changements positifs qui structurent notre société, en étant convaincu que l'investissement doit avoir un impact sur l’économie réelle. Depuis 250 ans, notre indépendance nous a donné la liberté d’exprimer nos convictions : elles se reflètent dans nos engagements.​

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SUSTAINABILITY ​IN ACTION

Alors que l'univers de l’investissement durable est en expansion constante, ses principaux défis continuent d'évoluer. Initialement, l'accent était mis sur les convictions et les valeurs : ces éléments sont toujours essentiels et le seront toujours, mais il est désormais prépondérant d’analyser les éléments tangibles, les preuves et les actions concrètes rendues possibles par l’investissement durable. En tant qu'entreprise familiale indépendante fondée il y a plus de 250 ans, nous recueillons ces preuves et mesurons l'efficacité de nos actions depuis fort longtemps.

Alors que la durabilité devient la "nouvelle norme" pour de nombreux gestionnaires d'actifs, nous y sommes engagés depuis des décennies.

Nous appliquons les principes de durabilité aux principales actions que nous entreprenons. Evaluer nos actions et leur impact est au cœur de nos préoccupations, l’a toujours été et le sera toujours.​​

Edmond de Rothschild Asset Management a ​rejoint l’initiative « Net Zero Asset Managers » (NZAM) et s’engage à soutenir l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, conformément aux efforts déployés au niveau international pour limiter le réchauffement à 1,5°C.​
 



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NOTRE PHIL​OSOPHIE
​D'INVESTISSEUR RESPONSABLE

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Nous adoptons une approche de long terme. En nous affranchissant de l'immédiateté des marchés financiers, nous sommes mieux à même d'identifier les solutions d'investissement qui combinent performance financière, sociale et environnementale. Nous croyons que les éléments extra-financiers sont un facteur clé pour générer de la performance sur le long terme.

L’investissement durable fait partie de l’ADN de notre gestion : indépendante, active, fondamentale et fondée sur des convictions. Cette approche est primordiale au sein de nos activités de gestion dans toutes les classes d'actifs, qu'il s'agisse de marchés cotés ou privés : il existe évidemment des différences dans les approches que nous adoptons, mais quel que soit le type d’investissement, cette approche, qui reflète les valeurs de la famille Rothschild, est reconnue au travers de la confiance de clients institutionnels de renom.

UNE NORME DEPUIS DES DÉCENNIES

​La montée en puissance de l’ESG a déjà établi de nouvelles règles sur les marchés et la tendance continue de s’accélérer. Certains catalyseurs ont un impact déterminant : c’est le cas par exemple du réchauffement climatique.

Aujourd'hui et ce sera aussi le cas à l’avenir, notre rôle est d'être à l'avant-garde de la détection de ces nouvelles tendances de long terme et de diriger les investissements vers des entreprises dotées de modèles de développement durable qui peuvent contribuer à trouver des solutions à ces grandes problématiques. Notre conviction profonde est que les pratiques d'investissement responsable améliorent à la fois les performances financières et les résultats observés de façon concrète. En tant qu’Asset Manager proposant une gestion active et disposant d’importantes capacités de recherche en ESG, nous sommes déjà bien positionnés pour identifier et soutenir les entreprises qui pourront faire la différence dans le monde de demain.​

 
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NOS EXPERTS ​S’ENGAGENT

 

CAPACITE D’INNOVATION

La capacité d’innover se construit dans le temps. Elle se nourrit d'expériences, d’expertises et de l’attention portée aux transformations structurelles de l’investissement durable. Ainsi, dans le cadre de nos stratégies sur les actifs cotés, nous avons choisi dès le départ d’appliquer une approche Best-in-universe, qui n'a longtemps été utilisée que par une minorité d’établissements financiers.

Nous sommes engagés dans l’investissement durable depuis 2007, date à laquelle nous avons lancé une stratégie actions liée aux énergies renouvelables. Notre équipe d'Investissement Responsable a 50 ans d'expérience cumulée en ESG.

Nous avons également fait le choix très tôt, dès 2010, de nous engager dans les PRI (Principes pour l’investissement Responsable). Notre courbe d'expérience s'est construite en étroite collaboration avec nos clients, en particulier les clients institutionnels pour lesquels nous gérons des mandats ISR depuis 2011.

Récemment, Edmond de Rothschild Asset Management a mis en avant le rôle capital que peut avoir sur la performance d’une entreprise à la fois la qualité de son équipe dirigeante mais également des éléments immatériels. Ces idées innovantes se retrouvent dans une stratégie d'investissement axée sur le capital humain lancée en 2020.

Aujourd'hui, grâce à notre expertise globale des marchés privés intégrée à nos capacités sur les marchés cotés, nous pouvons proposer une gamme de solutions, avec des investissements dans les classes d'actifs dont nos clients ont besoin pour relever les défis de thèmes clés comme l'environnement et la transition énergétique.

DES INVESTISSEMENTS A IMPACT POSITIF

Nous sommes convaincus que la finance doit accompagner l’économie réelle et contribuer à la construction du monde de demain. Nous accélérons ainsi le développement de nos expertises, que ce soit sur les marchés cotés ou privés, sur des thèmes d’avenir comme la transition énergétique et environnementale, l’immobilier et le développement urbain, ainsi que le capital humain.

UN FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS SOCIÉTAUX

Nos équipes d'investissement ont pour objectif de générer des performances de long terme, mais aussi d'apporter des changements positifs à la société et au monde dans lequel nous vivons. Que ce soit dans les actifs cotés ou sur les marchés privés, nous investissons dans des projets qui ont un impact sur notre société.​

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AGIR POUR LE CHANGEMENT​​

Une approche fondée sur le dialogue constructif et l’engagement

Edmond de Rothschild soutient les entreprises dans leurs efforts vers une plus grande transparence et une amélioration de leurs pratiques ESG sur le long terme. Notre approche implique un dialogue individuel et collectif, un dialogue avant les Assemblées Générales (AG), le vote lors des AG et, le cas échéant, la participation à la présentation de résolutions.

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA FINANCE DURABLE

Au-delà de nos investissements, notre engagement se traduit par une contribution à des initiatives visant à promouvoir une finance plus responsable et l’innovation en matière d’investissement durable. Changement climatique, taxonomie verte, rôle des actifs immatériels... nous nous engageons sur de nombreux sujets, en privilégiant les initiatives qui se traduisent par des avancées concrètes.​

 
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INTÉ​GRATION ​ESG

Notre modèle d'analyse propriétaire, au coeur de notre approche

Depuis plus de 10 ans, nous développons un modèle d’analyse ESG interne sur les marchés cotés, « EdR BUILD » (Bold, Universal, Impact, Long term, Differentiation), grâce auquel l’équipe peut exprimer ses convictions extra-financières en toute indépendance. Le modèle est construit autour des trois piliers (Environnemental, Sociétal et de Gouvernance). Il intègre des indicateurs exclusifs et des données provenant de nombreuses sources externes.

Parmi les thèmes évalués, nous pouvons citer le changement climatique, l’eau, la biodiversité, le développement humain, l’égalité des sexes, l’éthique des affaires et les pratiques de gouvernance responsable.

DÉTECTER LES OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT

EdR BUILD couvre actuellement environ 350 entreprises européennes, de toutes tailles et capitalisations, et alimente la recherche sur les émetteurs souverains et privés, sur les actions et les obligations. Il vise à détecter les opportunités d'investissement et envoie des signaux clairs aux équipes de gestion pour leur sélection de titres. Pour les entreprises non couvertes par notre modèle et pour les marchés privés, nous avons mis en place plusieurs partenariats et nous appuyons sur des réseaux d’experts pour nous fournir des analyses pertinentes et différenciantes, toutes soumises à un processus d'évaluation critique.​

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UNE LARGE GAMME
​DE PRODUITS​

Notre gamme de fonds ISR sur les marchés cotés couvre les actions européennes, émergentes et internationales, le Fixed Income et les fonds diversifiés, ainsi que des thèmes tels que la santé, le changement climatique, la technologie et le capital humain.

Nous continuons à développer cette gamme et à élargir son champ d'action, afin de rester au plus près des besoins de nos clients. Notre approche intégrée, qui s'étend au Private Equity, à l'immobilier et à la dette d’infrastructures, ajoute de l'ampleur et de la profondeur à cette gamme et offre un potentiel important d'innovation, avec de nouvelles propositions de stratégies axées sur les défis sociaux et environnementaux non seulement en Europe, mais aussi en Afrique et dans d'autres pays émergents.​​​

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Quel que soit le type d'investissement, nous pensons qu'il ne peut y avoir d'investissement responsable sans performance financière. Nos exigences sont élevées et associent performance financière, sociale et environnementale.
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​ ​​​​​Jean-Philippe Desmartin, Directeur de l'Investissement responsable​​
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NOUS SOMMES ACTIFS​​​​​SUR LES TROIS P​ILIERS ESG​

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E

Notre Groupe s’engage en faveur de l’environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. En 2017, nous avons établi une feuille de route sur le climat, alignée sur l’objectif de limitation du réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Cette dernière a été actualisée en 2020 pour tenir compte de l’urgence climatique et des réponses apportées par les différents acteurs économiques et les autorités de régulation.

Le lancement en 2020 d’une stratégie d’investissement axée sur la transition énergétique et environnementale témoigne également de la force de nos convictions sur ce sujet central.

S

Au-delà de la performance financière, nos équipes cherchent à créer de la valeur ajoutée et à apporter des changements positifs à la société et au monde dans lequel nous vivons.

Notre stratégie d'impact en Afrique ou en Amérique du Sud et notre stratégie axée sur le capital humain sont de bons exemples de la prise en compte des facteurs sociaux dans notre gestion.

G

Etre un actionnaire actif apporte des changements positifs. L'objectif est d’encourager les entreprises dans leurs efforts vers une plus grande transparence et une amélioration de leurs pratiques ESG sur le long terme. Notre approche se concentre avant tout sur le dialogue individuel avec les entreprises européennes. Elle implique un dialogue individuel et collectif, un dialogue avant les AG, le vote lors des AG et, le cas échéant, la participation à la présentation de résolutions.

 
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​CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE
​​EN MATIÈRE D’ESG​​​

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  • Une approche ESG transversale qui combine les actifs cotés et les marchés privés
  • Une expertise basée sur l'indépendance et la créativité de 250 ans d'investissement familial
  • Une approche orientée vers l'action, avec pour objectif de démontrer concrètement notre impact​​​
  • ​Une priorité donnée à l’évaluation de la performance non seulement en termes financiers, mais aussi en termes d'impact sur le monde de demain​​​
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