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Pierre Boscher

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Pierre Boscher

Expérience

Directeur Associé chez Edmond de Rothschild Corporate Finance qu’il a rejoint en 2018, Pierre a 17 années d’expérience en banque d’affaires et banque d’investissement.

Au sein d’Edmond de Rothschild Corporate Finance Pierre est en charge de la verticale « Green & Infra », au cœur des enjeux de transition énergétique et environnementale. La structuration de cette verticale démarré en 2023 adresse deux ambitions fortes : la première est de mettre en valeur les groupes à l’impact positif et bénéficiant de megatrends porteurs (décarbonation de l’économie, économie circulaire, etc…) - l’équipe a notamment conseillé les opérations 2B SI et Hubency. La deuxième ambition est d’accompagner les managers et actionnaires de groupes ayant des enjeux de perception de leur positionnement ESG dans le travail de formulation de leur thèse d’investissement en amont d’une opération.

Pierre a débuté sa carrière en 2007 à la Société Générale à Londres, en financement de projet et financement d’acquisition dans le secteur Infrastructures. En 2009 Pierre rejoint Barclays Capital à Londres au sein de l’équipe Power, Infrastructure & Utilities, et travaille sur de nombreux sujets de M&A, dette et equity pour les clients européens de la banque. En 2012, Pierre intéègre les équipes parisiennes de Rothschild & Cie au sein du département Affaires Financières, où il participe à de nombreuses opérations de M&A, tant pour des Corporate que pour des investisseurs financiers. Chez Rothschild & Cie, Pierre a notamment été exposé a de nombreuses situations boursières.

Expérience transactionnelle

 - Conseil de Sagard dans la cession d’Aprium à Ardian (annoncé)
 - Conseil de Dentressangle dans la cession de Synov à Sagard (2023)
 - Conseil de Capital Export dans la cession de 2B SI à Eurazeo Transition (2023)
 - Conseil d’Evolem dans la cession de Sodikart à Siparex (2023)
 - Conseil d’UI Investissement dans la réorganisation du capital de Theradial avec Ardian Growth (2023)
 - Conseil d’Abenex dans sa prise de participation majoritaire dans Origin Group (2022 / 70 M€)
 - Conseil de Korian dans la cession d’un portefeuille d’EHPAD à Collisée et Vivalto Vie (2022 / 150 M€)
 - Conseil des actionnaires de Biossun dans la cession du groupe à Stella (2022 / 30 M€)
 - Conseil de FAPI dans la cession de Hygie31 (Pharmacies Lafayette) à Latour Capital (2022 / 550 M€)
 - Conseil de Sagard dans la cession du groupe Climater à Cobepa (2022 / 350 M€)
 - Conseil des actionnaires familiaux dans la cession du Groupe Agora Technologies à Hivest Capital (2022 / 150 M€)
 - Conseil d’Inovie dans l’acquisition de Bioclinic (2022 / 500M€)
 - Conseil d’UI Investissement lors de sa prise de participation minoritaire dans DomusVi (2021)
 - Conseil de Vivalto Partners dans l’acquisition de Vivalto Santé (2021 / 1,5 Mds€)
 - Conseil de DomusVi dans l’acquisition de Medeos (2021 / 450 M€)
 - Conseil d’Ardian dans l’entrée au capital d’Inovie (2021 / 1,5 Mds€)
 - Conseil d’Abenex dans la cession de Blanchon à IK (2021 / 180 M€)
 - Conseil de LBO France et des actionnaires de FH Ortho dans le carve-out des activités rachis et la cession du groupe d’implants orthopédiques à Olympus Corporation (2020)
 - Conseil de MND et son management dans la réorganisation capitalistique et bilancielle du groupe (2019 / 60 M€)
 - Conseil des actionnaires de Domidep dans la cession du groupe à I-Squared Capital (2019 / 1 Md€)
 - Conseil d’Imerys dans la cession des activités de toiture en France à Lone Star (2018 / 1 Md€)
 - Conseil d’Indigo (anciennement Vinci Park) et de ses actionnaires sur différentes situations d’acquisition et la tentative de cession du groupe (2014-2017)
 - Conseil de KKR dans la cession de Winoa à KPS (2017 / c. 300 M€)
 - Conseil de Technip dans son rapprochement avec FMC Technologies (2017 / 13 Mds€)
 - Conseil d’Eramet sur diverses opérations de financement et la cession d’une filiale aux US sous Chapter 11 (2015-2016)
 - Conseil de Towerbrook dans la cession d’Autodistribution à Bain Capital (2015 / c. 700 M€)
 - Conseil de la Famille fondatrice dans la cession de sa participation dans Norbert Dentressangle à XPO Logistics et l’OPA subséquente (2015 / 3,2 Mds€)
 - Conseil de Lafarge dans son rapprochement avec Holcim (2015 / 60 Mds€)
 - Conseil de Club Méditerranée dans le cadre de l’opération de sortie de cote réalisée par Fosun (2015 / 900 M€)
 - Conseil d’Advent International dans l’acquisition de Corialis (2014)
 - Conseil d’Essilor dans l’acquisition de 51% de Transitions (2014 / 1,9 Mds$)
 - Conseil d’Associated British Ports dans son refinancement structuré multi-produit (WBS) de 2,5 mds£ (2011)
 - Conseil d’EDF pour le retrait de cote de EDF Energies nouvelles (2011 / 3,1 Mds€)
 - Conseil d’Enel lors de l’IPO d’Enel Green Power (2010 / 2 Mds€)
 - Conseil d’EDF dans la cession de ses réseaux de distribution d’électricité au Royaume-Uni (2010 / 5,8 Mds£)
 - Financement de l’acquisition de l’Aeroport de Gatwicj par GIP (2008)
 - Financement de la rénovation du périphérique Londonien - M25 (2008)