Edmond de Rothschild Corporate Finance a accompagné Extens dans l’acquisition d’Orthalis et Dentalsoft.
Extens, investisseur de référence dans les logiciels de santé en Europe, soutient, avec l’appui de Bpifrance et de BNP Développement, le développement d'Orthalis et finance l'acquisition du Groupe Dentalsoft, donnant naissance à SignalSoft Développement, un nouvel ensemble de premier plan dédié aux solutions logicielles pour les professionnels de l’orthodontie.
En réunissant des expertises complémentaires, des bases clients solides et des solutions reconnues, SignalSoft Développement se dote des moyens nécessaires pour accélérer son développement.
Un projet industriel ambitieux, centré sur la valeur produit et l’expansion européenne
La fusion entre Orthalis et Dentalsoft ouvre une nouvelle phase de croissance pour le groupe nouvellement formé. Le groupe entend investir de manière significative dans l’enrichissement et la profondeur fonctionnelle de ses solutions logicielles, afin de toujours mieux répondre aux besoins opérationnels des orthodontistes et aux exigences croissantes de leur pratique.
Le rapprochement des équipes et des savoir-faire permettra d’accélérer le développement de fonctionnalités à forte valeur ajoutée, d’améliorer l’expérience utilisateur et de renforcer la robustesse des plateformes proposées. Par ailleurs, cette alliance dote le groupe d’une assise suffisante pour adresser de nouvelles géographies en Europe et saisir des opportunités de croissance externe ciblées.
Une gouvernance renforcée pour conduire le rapprochement
La conduite du projet de rapprochement et le déploiement de la feuille de route stratégique sont confiés à Laurent Urien, CEO de SignalSoft Développement, qui pilotera l’intégration des équipes et la mise en œuvre des ambitions de développement du groupe.
Laurent Urien, CEO de SignalSoft Développement commente : « Je me réjouis du projet de développement que nous avons à construire. Le rapprochement entre Orthalis et Dentalsoft crée un ensemble cohérent, doté d’une offre renforcée et d’un fort potentiel de croissance en Europe. Notre priorité est de transformer cette ambition industrielle en valeur concrète pour nos clients. »
Charles Bourgain, Directeur Associé et Vincent Céré Associate d’Extens ajoutent : « Nous sommes ravis d’accompagner cette opération structurante qui permet à SignalSoft Développement de s’imposer comme un acteur de référence sur son marché. Elle illustre parfaitement notre volonté de soutenir des projets de consolidation autour de plateformes solides, portées par une vision produit claire et des équipes ambitieuses. »
Pour Edmond de Rothschild Corporate Finance, cette opération démontre notre savoir-faire dans l’accompagnement d’entrepreneurs et d’entreprises familiales, ainsi que notre expertise dans le secteur de la tech avec de nombreuses opérations conseillées au cours des dernières années (DimoMaint / Keensight, Loré / idiCo, Optimix / Nextstage, Redslim / Astorg, etc.).
INTERVENANTS
Acquéreurs SignalSoft Développement :
Management : Laurent Urien
Extens : Charles Bourgain, Vincent Céré
BPI : Axel Piriou, Gauthier Valot
BNP : Frédéric Connault, Charles-Antoine Dionisi, Sophie Hemond
Conseils acquéreurs :
Banque d’affaires / Conseil M&A : Edmond de Rothschild (Guillaume Jaureguiberry, Camille Dougnac)
Conseil financement : Edmond de Rothschild (Paul Assael, Carlos Oliva Martinez, Pierre-Louis Anaya)
Avocat Corporate : Chammas & Marcheteau (Nicolas Lecocq, Pierre Rougemond, Sandie Dion, Antoine Auzoux-Dutheil)
Avocat Fiscal : Chammas & Marcheteau (Christophe Moreau, Franck Hallel)
Avocat IP/IT : Chammas & Marcheteau (Aude Spinasse, Constance Parini)
Avocat Social : Chammas & Marcheteau (Coline Bied-Charreton, Floriane Maginot)
Due diligence financière : Alvarez & Marsal (Benoit Bestion, Thibault de la Taille, Bastien Pallavicini)
Due diligence stratégique : Indefi (Julien Berger, Nicolas Lamour, Hugo Thibault-Baron, Bertrand Boudet, Joe Dushime, Victor Gerin)
Due diligence IT : Guiild (Pierre Gallot, Yann Donazzolo, Guillaume Poirrier)
Due diligence ESG : Fletchr (Yannick Jarlaud, Marie Hebras)
Financeur :
Apera Asset Management : Salim Lemseffer, Alexandre Gallois, Arno Lambert
Conseils financeur :
Avocats : De Pardieu (Sébastien Boullier de Branche, Vincent Cossavella, Bastien Heppe)
Cédant :
Groupe Orqual
Conseils cédant :
Banque d’affaires : Financière de Courcelles (Marc Lebrun)
Avocats : Cabinet Forvis Mazars (Caroline Devoucoux, Benjamin Levy, Laurence Suchet)
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 29 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
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