Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille idiCo lors de son entrée au capital de Kaviari dans le cadre d’un MBO primaire aux côtés du management et d’un pool d’investisseurs composé de Bpifrance, UI Investissement et IRD.
Forte de plus de 50 ans d’expérience dans le caviar, la maison Kaviari perpétue un savoir-faire familial depuis sa création en 1979 et s’est imposée comme une référence dans l’univers des produits de la mer premium, notamment grâce à son expertise reconnue dans la sélection, la maturation et le conditionnement du caviar. Le groupe propose aujourd’hui une gamme étendue, comprenant notamment différentes variétés de caviar, du saumon fumé et d’autres produits gastronomiques de la mer.
Basée en Île-de-France, la société s’appuie sur un laboratoire central situé à Ivry-sur-Seine, dédié à la maturation, au conditionnement et à la logistique des produits. Kaviari réalise environ 60 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 200 collaborateurs. La société s’adresse principalement à une clientèle professionnelle exigeante, chefs et restaurateurs, distributeurs spécialisés, tout en disposant d’une activité B2C sélective. Près de 50 % de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international, porté par la forte reconnaissance de sa marque dans l’univers gastronomique
Cette opération primaire permet à l’équipe dirigeante actuelle, recentrée sur Raphaël Bouchez et Karin Nebot, de conserver la majorité du capital avec l’appui d’un fonds minoritaire de référence.
Avec l’accompagnement d’idiCo, le groupe sera ainsi en mesure de franchir une nouvelle étape dans son développement, notamment à l’international, d’élargir sa gamme de produits premium et sa clientèle BtoB tout en poursuivant la structuration de l’entreprise et la réalisation d’opérations de croissance externe identifiées.
Cette opération vient confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement des fonds d’investissement lors de leurs prises de participation. Elle permet également de renforcer l’expertise de l’équipe dans le secteur de la distribution BtoB et de l’agroalimentaire. L’équipe a notamment conseillé en 2023 FrenchFoodCapital et Lalos Paris lors de l’entrée au capital de LT Capital et de Rives Croissance, la Brasserie du Mont Blanc lors de sa cession à Duvel Moortgat, Wagram Food Service (Columbus Cafe, Krispy Kreme, Copper Branch) lors d’une levée de fonds ainsi que le carve-out de la Distillerie des Alpes, l’activité spiritueux du groupe Routin, concomitamment à l’entrée au capital d’Argos Wityu au sein du Groupe Routin.
Investisseurs : idiCo (Jean-Marie Giannettini, Clément Prevost), Bpifrance (Flavien Tiberghien, Côme Renondin), UI Investissement (Antoine Bertin, Paul Bernage), IRD Invest (Laurent Hau, Jules Bourdin)
Management : Raphaël Bouchez, Karin Nebot
Conseil M&A – Investisseurs : Edmond de Rothschild (Nicolas Durieux, Guillaume Lanari, Paul Olmier), Indosuez Corporate Advisory (Ronan Lauzel, Jean-Philippe Roatta)
Conseil juridique et DD JFS – Investisseurs : Orsan (David Sebban, Clara Paetzold)
DD Financière – Investisseurs : Kroll Advisory (Renaud Regner, Alice Sergent)
DD Stratégique – Investisseurs : Nova Consulting (Julien Bernard, Adrien Destabenrath, François Laharrague, Pierre Moizan, Doriane Granger)
DD ESG – Investisseurs : Tenzing (François André)
Conseil M&A – Actionnaires : Oaklins (Kilian Barbier, Augustin Picot, Eric Felix Faure, Hadrien Mollard)
Conseil Financement – Actionnaires : Oaklins (Armelle Brossard Laborderie, Kilian Barbier)
VDD Financière : 8 Advisory (Christophe Delas, Emir Montacer, Paul Houeix)
VDD Stratégique : Kea Partners (Céline Choain, Habib Babadji, Shixuan Shen)
Conseil juridique – Actionnaires : Racine (Luc Pons, Alexia Ruleta, Chloé Giannini)
Conseil Fiscal – Actionnaires : Racine (Quentin Cournot, Arthur Petillot, Lauriane Delisle)
Conseil Financement – Actionnaires : Racine (Barna Evva, Hind Mahsas, Polina Bogoyavlenskaya)
Conseil Droit Social – Actionnaires : Racine (Frédéric Broud, Aude Bonnard)
Dette senior : BNP Paribas (Alexandre Brugier, Vanessa Charles, Magali Verissimo), BRED (Yael Koskas, Alexandre Chazette), LCL (Véronique Darchy, Guillaume Rousseau)
Avocat Financement : Volt Associés (François Jubin, Charlotte Milin)
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 29 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
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