Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Abenex et les dirigeants-actionnaires du Groupe HTDS dans le cadre de la réorganisation de son capital, à travers (i) l’entrée au capital d’un consortium d’investisseurs financiers minoritaires composé de Trocadéro Capital Partners, Société Générale Capital Partenaires, Bpifrance et AfricInvest, et (ii) le réinvestissement de la famille fondatrice, du management et d’Abenex.
Fondé en 2002 et basé à Massy, HTDS (High-Tech Detection Systems) est un groupe international, acteur de référence de la conception de solutions de détection et d’analyse de haute technologie (ingénierie, sourcing, distribution, installation et maintenance). Le Groupe s’appuie sur un réseau de plus de 80 fournisseurs de premier plan et compte près de 400 collaborateurs au service de clients dans près de 50 pays, avec un ancrage particulièrement fort en France, en Afrique et au Moyen-Orient.
HTDS adresse une grande diversité de marchés à travers ses deux divisions S&D (Surêté & Détection) et IAC (Instruments Analytiques & Composants). Son modèle, fondé sur des partenariats de long terme avec des fournisseurs de référence, une expertise technique centralisée en France et un déploiement multi-local à travers ses filiales et bureaux, lui permet de proposer une offre intégrée à forte valeur ajoutée.
L’entrée au capital d’Abenex en 2021 en tant qu’actionnaire minoritaire a permis à HTDS de connaître une transformation significative, avec une transition managériale réussie, marquée par la nomination de Farice Moudarres comme Président et d’Etienne Moudarres comme Directeur Général, le renforcement de l’équipe de management et une croissance d’EBITDA supérieure à 50% sur la période.
Cette opération, qui marque l’aboutissement d’une trajectoire de croissance soutenue, ouvre une nouvelle phase de développement pour le Groupe, qui entend poursuivre sa dynamique en s’appuyant sur ses fondamentaux solides, son expertise multi-métiers et son positionnement sur des segments porteurs, notamment dans les domaines de la sûreté et du matériel de laboratoire, en particulier dans les zones démographiques en forte croissance.
En accompagnant les actionnaires du Groupe HTDS, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans l’accompagnement d’entrepreneurs et d’entreprises familiales dans le cadre d’opérations de transmission et renforce son track-record dans le secteur des services B2B.
Conseils intervenants sur l’opération
Conseil M&A - Edmond de Rothschild Corporate Finance : Arnaud Petit, Julien Donarier, Chaimae Merouan, Qaïs Kerdjoudj
Conseil Financement – Edmond de Rothschild Corporate Finance : Paul Assaël, Arthur de Latour
Conseil juridique Société – Lamartine : Olivier Renault, Marie-Hélène Perin, Maryline Pic-Dehongher, Céline Rapale
Conseil juridique Cédants – Proskauer : Xavier Norlain, Laurent Asquin
Due Diligence juridique, fiscale et sociale – KPMG Avocats : Xavier Houard, Régis Peyronnet
Due Diligence financière - PricewaterhouseCoopers Advisory : Martin Naquet-Radiguet, Maxence Iida, Yassine Filali Maghraoui, Liliane Genevay
Due Diligence stratégique – EY-Parthenon : Frédéric Fessart, Vincent Czeszynski, Mathias Philion
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2025, Edmond de Rothschild gère plus de 198 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un ratio de solvabilité de 19,1%. Avec plus de 2 800 collaborateurs et 35 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
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