Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé Magellan Partners, acteur français et européen du Conseil en Organisation et en Technologies, dans l’arrivée d’ICG en tant que partenaire financier stratégique pour soutenir la poursuite de son développement. Les co-fondateurs et les équipes de management de Magellan Partners conservent la majorité du capital, assurant ainsi une continuité de la vision, une gouvernance stable et une pleine implication dans la stratégie à long terme du Groupe.
ICG remplace ainsi CAPZA, qui a accompagné avec succès Magellan Partners depuis 2021 dans son plan de développement stratégique et a joué un rôle clé dans la réalisation des croissances externes ciblées du Groupe.
Depuis sa création en 2008, Magellan Partners s’est imposé comme un acteur de référence grâce à un positionnement unique, articulé autour de deux piliers complémentaires. D’une part, le Groupe excelle dans le Conseil en Organisation et Management en accompagnant tous les secteurs économiques tels que l’Industrie, le Luxe et Retail, l’Energie, les Utilities, la Défense, les Services, le Transport, la Banque & Assurance, la Santé, et les Services Publics. Il intervient sur des enjeux stratégiques et des problématiques cœur Métiers et sur toutes les fonctions transverses d’une entreprise (RH, Finances, CIO, RSE - ESG - EHS, etc.). D’autre part, Magellan Partners est reconnu comme un expert Technologique de premier plan avec des grands éditeurs (Microsoft, Salesforce, ServiceNow, SAP, AWS, Google, Pega) et dans la Cybersécurité. Fort de cette expérience, le Groupe se positionne en tant que spécialiste de la Transformation Augmentée accompagnant grandes entreprises, ETI et acteurs publics de la Santé et des services dans leurs évolutions opérationnelles et leurs projets stratégiques.
L’arrivée d’ICG répond pleinement à la dynamique de croissance de Magellan Partners, qui vise à devenir le Groupe leader du Conseil et des Technologies en Transformation Augmentée en France et en Europe.
L’équipe d’ICG soutiendra le plan stratégique à horizon 2030 de Magellan Partners autour de la Transformation Augmentée qui vise à accompagner les organisations dans cette nouvelle ère de rupture où s’entrecroisent des révolutions fortes : l’IA générative, la verticalisation digitale des industries, l’émergence des plateformes intelligentes, et l’intégration croissante des enjeux de durabilité dans les modèles économiques.
Au cœur du plan stratégique de Magellan Partners : le développement international avec des ancrages forts en Europe. La stratégie de rayonnement européen reposera sur une combinaison de croissance externe ambitieuse et d’un développement organique au sein des implantations géographiques du Groupe.
En tant que nouveau partenaire stratégique du Groupe, ICG financera également la transaction en cours avec Worldline pour l’acquisition de ses activités Mobility & e-Transactional Services (MeTS) et une partie de ses activités Financial Services (Digital Banking). MeTS est un acteur français et européen souverain spécialiste de la conception, du développement, du déploiement et de la gestion opérationnelle 24h/24 et 7j/7 d’applications digitales à fort impact, au cœur des activités critiques des entreprises et des institutions publiques et dans des écosystèmes très sécurisés. Ces applications sont utilisées par des millions de citoyens et de consommateurs. L’opération demeure soumise à des conditions suspensives ainsi qu’à l’approbation des autorités réglementaires compétentes et devrait se conclure au premier semestre 2026.
Avec l’acquisition de MeTS, Magellan Partners doublerait de taille avec plus de 6 700 collaborateurs, 900 M€ de chiffre d’affaires et une présence dans 8 pays européens ainsi qu’à l’international. Le Groupe s’apprête ainsi à devenir un acteur unique en Europe pour proposer à ses clients, entreprises privées et acteurs du secteur public, une approche hybride rare combinant capacités de conseil stratégique, en organisation et SI, intégration des grandes plateformes technologiques leaders du marché et création de solutions sécurisées souveraines et sur mesure.
Didier Zeitoun, Co-Fondateur et Président de Magellan Partners, a déclaré :
« Aujourd’hui, nous ouvrons un nouveau chapitre de l’histoire de Magellan Partners, ETI française et demain européenne. Pour soutenir notre ambition à horizon 2030 et accélérer notre développement à l’échelle européenne, nous avons choisi de nous adosser à ICG, un gestionnaire d’actifs mondial de premier plan, reconnu pour sa capacité à accompagner les entrepreneurs dans leur développements stratégiques avec notamment des projets de croissance structurants et durables. Par le maintien de la majorité du capital entre les mains des fondateurs et des équipes de management de Magellan Partners, nous réaffirmons notre volonté de construire un modèle indépendant, durable et axé sur la création de valeur pour nos clients et collaborateurs. »
Thierry Beliard, Managing Director d’ICG, a déclaré :
« Magellan Partners est l'une des sociétés de conseil IT les plus attractives de son secteur, bénéficiant d'un avantage concurrentiel indéniable, d'une équipe expérimentée composée de leaders dans leurs domaines. Les performances historiques de Magellan sont impressionnantes, fondées à la fois sur de la croissance organique et des acquisitions, dans un secteur porté par des tendances de fond favorables. Cette transaction reflète notre admiration pour tout ce que le Groupe a accompli à ce jour, ainsi que notre ferme conviction quant à son potentiel d'expansion future. Nous sommes impatients de travailler avec Didier et son équipe exceptionnelle dans la prochaine phase de développement du Groupe. »
Cette opération est la 8ème opération réalisée avec Magellan Partners et ses dirigeants après l’acquisition d’Adone Conseil en 2023 (leader européen du conseil dans le Luxe et le Retail), le rapprochement entre Exakis et Nelite en 2019 (création du champion français des solutions Microsoft), le rapprochement entre Comforth et Karoo en 2020 (création du leader pureplayer Salesforce en France), l’acquisition du groupe Keralia Consulting (devenue Yunit), spécialiste de la transformation et de l’optimisation des services des entreprises en février 2021, l’acquisition d’axYus, acteur de référence sur le marché français de la transformation digitale des acteurs du secteur public en juin 2021, la réorganisation du capital du Groupe avec l’entrée au capital de Capza en janvier 2021 et l’acquisition de Daveo, acteur majeur du Cloud public en France. Elles démontrent la volonté d’Edmond de Rothschild Corporate Finance d’accompagner ses clients sur le long terme et dans toutes les étapes de leur développement.
Intervenants :
- Conseil M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Arnaud Petit, Alexandre Aron-Brunetière, Aude-Amel Cheraitia, Tristan Gonnord, Anatole Borde, Charles d’Arras, Flora Potier)
- Conseil Financement : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Paul Assaël, Arthur de Latour)
- Juridique :
- Corporate et VDD Juridique et Sociale : SEGIF (Patrice Frovo, Adrien Frovo)
- Structuration : Mayer Brown (Laurent Borey, Nicolas Danan, Sarah Rahmoun, Miryam Lazrak)
- VDD Fiscale et structuration : Pragma Partners (Yann Auregan)
- Concurrence : Tactics (Florent Vever)
- Conseil Management : SVZ (Franck Sekri)
- Financement : Ollyns (Stanislas Curien, Guillaume Duprat)
- Fiscal : A7Tax (Guillaume Lointron, Alexandre Guillemonat)
- VDD Finance : Oderis (Aurélien Vion, Nicolas Boucher)
- VDD Stratégique : Indefi (Julien Berger, Yannick Hamida)
À propos de Magellan Partners :
Créé en 2008, Magellan Partners est un groupe de Conseil et de Technologies en Transformation Augmentée. Classé 3ème Best Work Place France en 2024 (Great Place To Work) et fort de plus de 2900 consultants en 2025, Magellan Partners est le catalyseur de la transformation augmentée accompagnant les entreprises dans le changement profond de leurs métiers et de leurs socles technologiques pour aborder les nouveaux business modèles, la transition sociétale, énergétique et écologique. Le Groupe intervient en conseil en organisation dans 7 secteurs métiers (Énergie, Utilities / Telecom & Média / Banque / Assurance / Santé & Secteur Public / Industrie & Services / Luxe & Retail), avec 7 practices transverses (Stratégie et Transformation augmentée, IA & Data, Cybersécurité, Ressources Humaines, Finance et CIO Advisory, Sustainability). Il regroupe également des activités IT spécialisées sur les plateformes technologiques majeures à savoir : Microsoft, Salesforce, Amazon, Google, SAP, ServiceNow, PROS, Selligent ainsi que PEGA.
https://www.magellan-partners.eu/
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 28 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
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