Créé en 1967, la société familiale LGB, spécialisée dans l’usinage de pièces mécaniques de précision pour les industries de la défense et de l’aéronautique, rejoint le Groupe Chesneau-Serret. Le fonds Eiréné de Weinberg Capital Partners, actionnaire majoritaire du groupe, et UI Investissement réinvestissent pour l’occasion.
La réalisation de la transaction est prévue d’ici la fin d’année 2025 dès lors que les conditions suspensives à laquelle elle est soumise auront pu être levées.
Basé à Mehun-sur-Yèvre (18), près de Bourges, LGB présente une palette de savoir-faire variés : usinage, électroérosion, rectification, contrôle dimensionnel et services associés. Le groupe dispose également d’un bureau d’étude sur un site de près de 3000 m2. La société est fournisseur de rang 1 de plusieurs grands donneurs d’ordre, notamment dans la défense.
Ce rapprochement à venir avec LGB marque une étape structurante dans le développement du groupe qui atteindra désormais une taille critique, tout en se renforçant sur différents métiers.
Thierry Bondut, Président de LGB a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Chesneau-Serret qui dispose d’un ADN commun à LGB basé sur la compétence technique et la qualité de service. Les équipes de LGB rejoignent un groupe aux savoir-faire et positionnement très complémentaires dont pourra pleinement profiter LGB »
David Rémongin et Amélie Pichol, dirigeants du groupe Chesneau-Serret, ont indiqué : « Nous nous réjouissons de notre collaboration à venir avec les équipes de LGB qui dispose de compétences remarquables sur l’usinage de pièces complexes. Ce rapprochement nous permettra de renforcer notre offre et nos expertises pour répondre au mieux aux attentes de nos clients »
Maxence Kasper, Directeur au sein de l’expertise Eiréné de Weinberg Capital Partners, a déclaré : « Cette acquisition structurante, réalisée dès la première année de notre accompagnement, conforte Chesneau-Serret dans son rôle d’acteur de référence sur le marché de la mécanique de précision. Ce rapprochement renforce significativement son profil, son offre et la diversification de ses clients »
Intervenants sur l’opération :
Cédants
LGB
Famille Bondut
Edmond de Rothschild Corporate Finance
Victor Lemay
Crédit Agricole MidCap Advisors
Jean-Philippe Dayres, Luttiau-Salmon
Gate Avocats
Julien Augais, Jean Barrouillet, Tristan Boisdron
Mortier & Associés
Lucas Reynier, Jonathan Haidar, Baptiste Paget
Acquéreurs
Chesneau-Serret
David Rémongin, Amélie Pichol
Weinberg Capital Partners
Lionel Mestre, David Lebain, Maxence Kasper, Marie-Astrid Bourquin, Bastien Le Sagère, Hugo Chamorro
UI Investissement
Arnaud Grandclerc
ALLinvest
Bertrand Le Galcher Baron, Stéphane du Périer, Tristan d’Harcourt
McDermott Will & Schulte (corporate)
Grégoire Andrieux, Côme Wirz, Côme de Saint-Vincent, Robin Lamour
McDermott Will & Schulte (financement)
Stanislas Chenu
Archery Strategy Consulting
Antoine Kimmel, Antoine Lacombe, Edgar Laurent
Themis
Xavier Roguet, Laura Fihue, Ornella Palmas
KPMG
Romain De Bisschop, Emma Schantz
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