Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Alain et Noël Samson, ainsi que les actionnaires financiers du Groupe Malherbe (Arkéa Capital, BNP Paribas Développement, Socadif, Unexo et GSO), dans le cadre de son projet de cession à GEODIS.
Fondé en 1956, et basé à Caen, le Groupe Malherbe est un acteur majeur du transport routier de marchandises ayant réalisé près de 450 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024 grâce à un réseau de 40 agences, une flotte en propre de près de 1500 camions et plus de 3000 collaborateurs en France et au Luxembourg.
Avec 20 opérations de croissance externe réalisées depuis 2009, le Groupe Malherbe s’est positionné sur des marchés résilients tels que l’agroalimentaire, la grande distribution et les produits de grande consommation, aussi bien via sa flotte en propre qu’en affrètement. Le Groupe a notamment fait l’acquisition de Groupe Bernard (2017), LM Transfret (2022), Normatrans (2022), Groupe Etoile Routière (2023) et Sea Road – Escoort (2024). En 2024, Malherbe a fait l’acquisition de TLW au Luxembourg lui permettant ainsi d’amorcer son développement européen.
Ce futur rapprochement, encore soumis aux autorités réglementaires, s’inscrit dans la volonté de Geodis de renforcer sa présence sur le marché français du transport routier de marchandises, d’étendre sa couverture géographique et d’accélérer la montée en puissance des activités de transport routier européen au sein de son réseau tout en se positionnant en leader de la filière transport dans la transition vers la décarbonation du secteur. Il permettra également au groupe de se positionner sur le marché de l’agroalimentaire. L’acquisition de Malherbe positionnera GEODIS parmi le Top 3 sur le marché du transport en demi-lots et lots complets, avec un chiffre d’affaires cumulé de 2 milliards.
En accompagnant les actionnaires du Groupe Malherbe, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans le secteur du transport et de la logistique, segment sur lequel la banque a notamment accompagné des acteurs de référence comme le Groupe 2L Logistics dans le cadre de la cession à Stellantis, le Groupe Labatut dans le cadre de la cession de la société Veolog au Groupe Le Roy Logistique ainsi que Dispam dans sa cession à Cube Infrastructure en 2022. L’équipe est récemment intervenue dans le transport de passagers avec l’entrée d’Infranity au capital de Transarc.
Conseils cédants intervenants sur l’opération
Conseil M&A - Edmond de Rothschild Corporate Finance : Julien Donarier, Chaimae Merouan, Duncan Maguerez, Charles d’Arras, Bunyamin Gurler
Conseil juridique et Due Diligence juridique, fiscale et sociale - Racine : Maud Bakouche, Sylvain Bergès, Quentin Cournot, Guillaume Thuleau, Guillaume Fabre
Due Diligence financière - 8Advisory : Pierre-David Forterre, Maxime Berlivet
Due Diligence ESG - PricewaterhouseCoopers Advisory : Emilie Bobin, Jean-Thomas Ledore
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 29 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
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