Fondé en 1968 à Bordeaux et dirigé par Eric Sarcia et Pierre Sarcia, le Groupe Transport Naval s’est spécialisé dans le transport routier de marchandises sèches et sous température dirigée pour la grande distribution.
Le Groupe assure le transport routier de tout type de produits alimentaires (frais, surgelés, et secs), textiles et autres marchandises générales. Le Groupe accompagne les plus grands noms de la grande distribution sur la façade Atlantique, notamment les régions Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire à travers une implantation stratégique au sein des plateformes logistiques de ses clients.
Un nouveau chapitre pour le Groupe Transport Naval
Pour Eric et Pierre Sarcia, cette opération s’inscrit dans une volonté forte de préserver l’héritage et les valeurs d’une entreprise familiale, tout en garantissant la continuité de l’exploitation pour les collaborateurs, les clients et les partenaires. En choisissant un acquéreur déjà solidement implanté dans la région, le Groupe Transport Naval s’assure que le développement de l’activité se poursuivra dans la durée, au plus près des réalités locales et des besoins du territoire.
Avec cette acquisition, le Groupe Jardel confirme quant à lui sa stratégie de croissance et de structuration de son réseau. L’intégration d’un acteur privé de renom, reconnu pour son professionnalisme et sa qualité de service, en particulier en région Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire, lui permet de densifier et de renforcer son maillage territorial. Cette opération vise également à sécuriser et approfondir les relations avec des clients de premier plan, tout en consolidant les flux dédiés à la grande distribution. Le Groupe Jardel franchit le seuil des 250 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé, dépasse les 2 500 collaborateurs, et se rapproche des 3 000 véhicules.
Pierre Sarcia, Directeur Général du Groupe Transport Naval, commente : « Nous sommes ravis d’avoir trouvé un partenaire partageant le même ADN familial que le Groupe Transport Naval, afin de poursuivre sa très belle histoire initiée il y a plus de 35 ans »
Dimitri Goineau, Président du Groupe Jardel, commente : « C’est un rapprochement naturel, permettant au Groupe Jardel de développer davantage son activité de transport routier en Nouvelle-Aquitaine et d’apporter de belles synergies pour faire des deux Groupes combinés un prestataire incontournable dans le secteur »
Les équipes d’Edmond de Rothschild Corporate Finance confirment leur implantation dans le Sud-Ouest de la France et leur expertise dans le secteur du Transport et de la Logistique, segment sur lequel la banque a notamment accompagné récemment des acteurs de référence comme le Groupe Malherbe dans sa cession à Geodis, le Groupe Transarc dans sa cession à Infranity, 2L dans sa session à Stellantis, le Groupe Labatut dans la cession de la société Veolog au Groupe Le Roy Logistique, le Groupe Dispam dans sa cession à Cube Infrastructure, et le Groupe Mesotrans lors de l’entrée au capital de la Société Générale Capital Partners et BPI France
Cédant : Groupe Transport Naval (Eric Sarcia, Pierre Sarcia)
Banque M&A cédant : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Guillaume Jaureguiberry, Elise Harlé, Anthony Salvador)
Avocats cédant : UlysseBDA (Marie Schocher, Victoria Szychalski)
Due Diligence Financière cédant : CP&A Audit (Mathieu Ciron, Guillaume Dorier)
Acquéreur : Groupe Jardel (Dimitri Goineau), soutenu par Bpifrance (Arnaud Despoisse), BNP Paribas Développement (Emmanuel Del Agua), et Multicroissance (Pierre-François Bruneau)
Avocats et Due Diligence Juridique acquéreur : Jolas & Laberenne Avocats (Stéphane Jolas, Vincent Laberenne, Frédéric Balix, Juliette Dubosclard)
Due Diligence Financière acquéreur : Audit 31 (Cyrille Jean-Marie, Frédéric Trantoul, Géraldine Cochet)
Due Diligence Fiscale et Sociale acquéreur : Mazars (Mathilde Dupuy, Jean Torrent, Leo Duret, Alexandra Mounier)
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 29 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
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