Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille le Groupe Médimex dans la réorganisation de son capital avec l’entrée d’Impact Partners en tant qu’actionnaire minoritaire
Fondé en 1989 par Pierre Lemire et acquis en 2006 par Éric Besson, Médimex est un intégrateur de technologies de rééducation de pointe, innovantes et scientifiquement établies auprès des établissements de santé et centres spécialisés. Le Groupe se positionne aujourd’hui comme un acteur de référence en Médecine Physique et de Réadaptation (MPR), notamment grâce à des partenariats exclusifs noués avec des fabricants leaders mondiaux dans leur spécialité.
Médimex réalise un chiffre d’affaires proche de 30 millions d’euros avec une équipe de +40 collaborateurs. L’intégrateur de dispositifs médicaux se distingue par une expertise technique pointue du continuum de rééducation, qui a participé à donner ses lettres de noblesse à une spécialité médicale encore jeune, en pleine mutation et qui aujourd’hui, révolutionne le bien-être et mieux-être des patients et des sportifs.
En plus de 35 ans, le Groupe a construit une offre globale autour de 4 marques reconnues dont une dédiée à l’international : Médimex en tant que partenaire premium des CHU et centres de rééducation SMR, Athlex en partenaire des professions libérales (kinésithérapeutes) et salles de sport de haut niveau, Medathlex comme l’offre conjointe dédiée au Maroc, et enfin Eden pour la continuité de soins sport & santé au sein de clubs.
Également porté par une mission d’intérêt générale, le Groupe vise à améliorer l’offre de soins et la qualité de vie des patients, favorisant ainsi la transformation d’un modèle de santé curatif vers un mode d’accompagnement préventif au service de l’autonomie des patients.
Avec une stratégie d’expansion déjà concrètement engagée sur un marché marocain en pleine émergence, le Groupe Médimex veut accélérer son déploiement international à l’aide du réseau européen d’Impact Partners, largement établis.
Cette opération primaire a pour vocation d’accompagner tant la croissance organique du Groupe que la croissance externe, pour ainsi lui donner la capacité d’asseoir son développement en se donnant les moyens opérationnels et financiers en France et à l’international.
Afin de répondre à ces enjeux capitalistiques et opérationnels visant à doubler de taille à l’horizon 2029, Médimex a ouvert son capital à Impact Partners, fonds européen à impact, qui prend une participation minoritaire aux côtés de 7 Managers clés du Groupe.
Cette opération vient confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement des PME, notamment dans le cadre d’opérations primaires de transmission et de recomposition du capital. Elle permet également de renforcer l’expertise de l’équipe dans le secteur de la santé.
Éric Besson, Président du Groupe Médimex, indique que « Dans la vie, mieux vaut un gramme de chance qu’un kilo de connaissance. Mais aujourd’hui, plus qu’hier, le sens prend toute son importance. C’est dans cette perspective que le choix d’Impact Partners s’imposait comme une évidence : accompagner le bien-être, et surtout le mieux-être des populations, face aux enjeux démographiques - en France comme à l’international - fait partie intégrante de notre ADN. Tout comme la technologie, à condition qu’elle soit scientifiquement établie ».
Astrid Fockens Lassagne, Partner d’Impact Partners, déclare « Nous sommes très heureux d’accompagner le Groupe Médimex, acteur de référence en Médecine Physique et de Réadaptation, reconnu pour son expertise dans l’intégration de technologies médicales de pointe, notamment en robotique de rééducation, ainsi que dans le reconditionnement de dispositifs médicaux innovants. En rendant ces solutions accessibles à des patients atteints de troubles moteurs ou fonctionnels, Médimex joue un rôle clé dans le retour à l’autonomie et l’amélioration durable de la qualité de vie. Ce partenariat, aux côtés d’une équipe de management engagée et dynamique, vise à accélérer un projet de croissance ambitieux en France et en Europe, en s’appuyant sur le réseau et l’expertise d’Impact Partners ».
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 28 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
Conseil M&A – vendeur : Edmond De Rothschild Corporate Finance (Axel Riquet, Emma Dispard, Nabil Loudini)
Acquéreur / Investisseur : Impact Partners (Astrid Fockens Lassagne)
DD Financière : Oderis (Norian Lebrot, Joris Griffond, Valentine Kress)
Acq. DD Financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Tsilavina Andriamisaina, Ahmed Suihli, Jeremy Fernandez)
Acq. DD Stratégique : Alcimed (Thomas Paschal, Riwan Benard)
Avocat d’affaires Corporate : Kelten (Laurent Simon, Antonin Thel, Alexandre Hamelin, Alexia Artigas, Clara Duroure)
Acq. Avocat d’affaires Corporate : Arvest Avocats (David Merlet)
Dette senior : Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (Edwige Lemarchand, Sofiane Guenfoudi), Crédit Agricole Centre-Est (Norbert Eynes, Vinoth Sinouvassane), Crédit Lyonnais (Johanna Chiche, Matthieu Calvet, Eloïse Tavernier)
Acq. Avocat d’affaires Bancaire : CMS Francis Lefebvre (Alexandre Chazot,
Alexis Imbert)
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