Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Naxicap, le management et les radiologues du Groupe Imagerie Loire-Forez, dans le cadre de sa cession auprès du Groupe Elsan.
Fondé en 1978, le Groupe Imagerie Loire-Forez (ILF) opère 11 centres d’imagerie dans les départements Loire, Haute-Loire et Ardèche faisant de lui un acteur de premier plan de l’offre de soin dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fort de 20 radiologues, le Groupe intervient sur l’ensemble des spécialités
de l’imagerie médicale : imagerie en coupe (scanner et IRM), imagerie conventionnelle (radiographie, échographie, mammographie, etc.) et imagerie interventionnelle (drainage, ponction, biopsie et infiltration).
Ce rapprochement s’inscrit dans la volonté d’ELSAN de poursuivre son développement sur les activités d’Imagerie et de se renforcer sur le territoire de Saint-Etienne où le groupe est déjà présent à travers la Clinique du Parc (Saint-Priest-en-Jarez), la Clinique Nouvelle du Forez (Montbrison), la Clinique Bon Secours (Le Puy-en-Velay) et 15 sites d’imagerie conventionnelle et en coupes.
Cette opération permettra de poursuivre le développement du Groupe Imagerie Loire-Forez en lui faisant bénéficier des moyens humains et techniques du Groupe Elsan.
En accompagnant le Groupe Imagerie Loire-Forez et ses actionnaires, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans les segments de radiologie, radiothérapie et médecine nucléaire (la banque a notamment accompagné par le passé Clinique du Pont Saint-Vaast et Simago).
Conseils cédants intervenants sur l’opération
Conseil M&A - Edmond de Rothschild Corporate Finance : Thomas Hamelin, Benjamin Zayat, Nicolas Durieux, Vincent Evesque, Emeric Masurel, Charles d’Arras
Conseil juridique et Due Diligence juridique, fiscale et sociale – Archers : Marc Baffreau, Thomas Juillard, Pierre-Emmanuel Simon, Marie Gagnaire, Alexandre Franco
Avocats Radiologues et Management – Périclès Avocats : Ludovic Bellein, Hadjer Rouabah
Due Diligence financière - 8Advisory : Maxime Goerens, Mayeul De Mauroy
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 29 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
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