Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires du Groupe VivaSon dans le cadre de la recomposition du capital avec Indigo Capital
Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires du Groupe VivaSon, la famille fondatrice et le groupe Clariane, dans le cadre de la recomposition du capital du Groupe avec la sortie de Clariane et l’entrée d’Indigo Capital.
La famille fondatrice de VivaSon, enseigne française indépendante d’audioprothèse, se renforce au capital du Groupe en s’appuyant sur Indigo Capital. Cette opération permet au groupe Clariane (ex-Korian), entré au capital en 2020, de sortir de l’actionnariat et à son dirigeant de monter à plus de 80% du capital du Groupe.
Avec cette opération, VivaSon réaffirme ce qui fait sa singularité : une enseigne authentiquement indépendante, française, transmise et développée sur plusieurs générations. Une entreprise familiale, fondée en 2006 par un audioprothésiste passionné, et dirigée depuis 2008 par son fils, Michel Touati, au service de ses patients et de ses franchisés.
Ce nouveau chapitre conforte le modèle qui fait la singularité de VivaSon : celui d’une enseigne aujourd’hui majoritairement constituée d’audioprothésistes franchisés, qui conjugue indépendance et cadre collectif. Une troisième voie — l’entrepreneuriat accompagné — entre le salariat et l’indépendant traditionnel, qui repose sur la confiance et la durée. À cet égard, la stabilité actionnariale, réaffirmée aujourd’hui, offre aux franchisés de l’enseigne une visibilité rare : ils savent qui dirige, ils savent pourquoi, et ils savent pour combien de temps.
Michel Touati, Président de VivaSon : « Cette opération, c’est affirmer une confiance totale : confiance dans l’avenir de notre profession, dans notre métier, dans nos collaborateurs, dans nos franchisés, dans notre direction et dans les valeurs qui nous animent depuis toujours. Notre conviction est double : offrir aux patients le meilleur équilibre entre la qualité du service, la performance des produits et le juste prix ; et offrir aux audioprothésistes franchisés un cadre solide et exigeant, qui leur permette de mieux exercer leur métier, de mieux développer leur centre, et de réussir durablement ».
Pour accompagner cette nouvelle étape, VivaSon s'associe à Indigo Capital, société de gestion française indépendante, qui accompagne depuis près de 20 ans les dirigeants et actionnaires familiaux dans le renforcement de leur participation au capital de leur entreprise. Une philosophie en parfaite résonance avec celle de VivaSon et portée par un projet ambitieux de croissance organique en France et à l’international.
Michel Touati, Président de VivaSon : « Nous sommes ravis d’ouvrir cette nouvelle page aux côtés d’Indigo Capital. Leur confiance et leur soutien financier vont nous permettre d’aller encore plus loin dans notre projet, dans le respect de notre indépendance et de notre identité ».
Jean-Baptiste Lassaigne et Laurent Arbona de Soler, Associés Gérants d’Indigo Capital, ajoutent : « Nous remercions Michel Touati ainsi que toute l’équipe de management pour la confiance qu’ils nous témoignent. Nous avons été impressionnés par le parcours de VivaSon au cours de ces dernières années et sommes très heureux de pouvoir contribuer à son développement futur dans un marché en pleine mutation et qui offre de belles opportunités de développement pour le groupe ».
Liste des intervenants :
Côté Société :
Management : Michel Touati, Jean-François Olivesi
Conseil M&A – Edmond de Rothschild Corporate Finance : Arnaud Petit, Anastasia Salda, Hervé Bizot, Valentin Piquet
Conseil Financement – Edmond de Rothschild Corporate Finance : Arthur de Latour
Due Diligence financière – EY PARTHENON : Étienne Rampal, Cédric Garcia, Christopher Enger
Avocats – Duroc Partners : Erwan Bordet, Diane Rufenacht
Avocats financement - Squair Law : Blandine Geny
Côté investisseur :
Indigo Capital : Laurent Arbona de Soler, Jean-Baptiste Lassaigne, Juliette Carretero
Avocats et Due Diligence juridique, fiscale et sociale – Mermoz : Gilles Roux, Céline Chang, Martin Kyuchukov, Laurent Ragot
Due Diligence financière – BDO : Mehdi Adyel, Nicolas Martinon, Arnaud Barret, Julien Delgranche
Conseil M&A – Oaklins : Hadrien Mollard
Côté banques de financement :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France : Médéric Alain, Frédéric Oung
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France : Cédric Alin, Anna-Lou Grellier, Maxime Dhondt
BNP PARIBAS : Benoit Labarrere, Magali Verissimo
Avocats financement – DLA Piper : Sophie Lok, Éléonore Secq, Clément Le Goff
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 29 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
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