- Les actionnaires d’EOS Corrugated - Sagard / Orso Partners et le Management - ont conclu un accord avec Five Arrows qui en deviendra l’actionnaire majoritaire, au côté de l’équipe de Management
- Cette opération doit permettre à EOS Corrugated d’accélérer son développement, notamment à travers la croissance externe à l’international, la poursuite de l’expansion dans les marchés en croissance et l’enrichissement de l’offre vers des consommables techniques adjacents
Un leader mondial des consommables techniques pour l’industrie du carton ondule
Fondé en 2009 et basé à Paris, EOS Corrugated est la seule plateforme indépendante mondiale de consommables techniques critiques pour l’industrie du carton ondulé. Le Groupe regroupe des marques fortes, spécialisées et complémentaires, couvrant les principales étapes de la chaîne de valeur, de la fabrication du carton à sa découpe et son impression. EOS Corrugated est notamment le leader mondial incontesté du marché des anvil covers et occupe la troisième place du marché des belts.
EOS Corrugated dispose d’un large portefeuille de produits comprenant des contreparties de découpe (anvil covers) en polyuréthane, des outils de découpe (dies), des clichés flexographiques (printing plates) et des tapis pour onduleuses. Son offre s’appuie sur sept marques fortes, parmi lesquelles Rodicut, Policart, Bricq, Tools, Proden, Dieco-G2 et Stafford Corrugated Products. Le Groupe associe expertise des matériaux, maîtrise industrielle et développement de produits en collaboration avec ses clients. La nature consommable de ses produits, leur rôle essentiel dans la continuité et la qualité de la production et leur remplacement régulier soutiennent la récurrence de son activité.
Avec 465 collaborateurs, EOS Corrugated commercialise ses produits dans plus de 130 pays, à la fois directement et par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 110 agents et distributeurs. Le Groupe s’appuie sur une plateforme industrielle et logistique internationale composée de quatre sites de production, dont trois centres d’excellence, de six ateliers de découpe et d’impression et de quatre centres de distribution en propre. Ce dispositif lui permet de conjuguer savoir-faire industriel, proximité avec ses clients et fiabilité des approvisionnements.
Avec le soutien de Sagard / Orso Partners, actionnaire majoritaire depuis 2021, et sous l’impulsion d’une équipe de direction renforcée, EOS Corrugated a poursuivi son développement et réalisé cinq acquisitions depuis 2021, élargissant son offre et sa présence internationale. Le Groupe entend continuer à gagner des parts de marché en renforçant son dispositif commercial, en développant les ventes croisées entre ses marques et en innovant sur ses gammes de produits. Il souhaite également accélérer son expansion dans les zones encore peu pénétrées, étendre son offre à des consommables adjacents et poursuivre un programme de croissance externe.
Après avoir conseillé Capza en 2021 lors de la cession d’EOS Corrugated à Sagard / Orso Partners, Edmond de Rothschild Corporate Finance accompagne à nouveau le Groupe dans une nouvelle étape de développement. Cette opération confirme son expertise dans le secteur industriel, en particulier sur les marchés de niche (la banque a notamment accompagné par le passé des acteurs de référence tels que ADDEV Materials, Protec Group, EXSTO, etc.).
Intervenants
Edmond de Rothschild Corporate Finance : Arnaud Petit, Guillaume Girardeau, Chaïmae Merouan, Emeric Masurel, Marjolaine Devilliers, Camille Dougnac
Edmond de Rothschild Corporate Finance (Financement) : Paul Assaël, Arthur de Latour
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2025, Edmond de Rothschild gère plus de 198 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un ratio de solvabilité de 19,1%. Avec plus de 2 800 collaborateurs et 35 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
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