​​​​​​Gestion ​Actions​​

​​​​​​Gestion ​Actions​​

Les stratégies actions d’Edmond de Rothschild reposent sur une approche active et de convictions. Notre expertise est le reflet de notre positionnement de long terme et de notre discipline en matière de sélection de valeurs qui s’appuie sur une recherche fondamentale approfondie.
Un horizon d’investissement de long terme et une culture d’investissement centrée sur un objectif de préservation du patrimoine nous guident pour concevoir des portefeuilles visant à générer un profil rendement/risque cohérent.​

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NOTRE PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT​​

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Nous évaluons les entreprises à travers un prisme holistique prenant en compte de nombreux facteurs et en analysant de façon rigoureuse les valorisations.


​La recherche repose sur une analyse approfondie des fondamentaux des entreprises, grâce à des contacts directs avec leur management.


Nous gérons des portefeuilles concentrés avec comme principe d’établir une structure équilibrée et de rechercher une diversification des risques.


Nous cherchons à identifier des entreprises créatrices de valeur pour l’ensemble des parties prenantes.


​​Nous avons mis en place un processus d’intégration ESG, qui nous permet de proposer une gamme de fonds ISR​​.

CIBLER LES OPPORTUN​ITÉS​

Les actions peuvent être le pilier de la création de richesse à long terme, mais aussi une source de volatilité à court terme. Spécialiste des marchés actions, nous sommes en mesure de concevoir une large gamme de solutions adaptée​s aux besoins et aux objectifs de nos clients.

Notre offre comprend des stratégies bien établies en actions européennes, américaines, émergentes et internationales. Notre gamme d’actions thématiques met l’accent sur les thèmes de durabilité et d’impact tels que la Tech for Good, le changement climatique, l’accès aux médicaments et le capital humain.

 
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INVESTIR AVEC​CONVICTION

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En tant qu’investisseurs de long terme, notre approche active et axée sur les fondamentaux, sans contrainte d’indices, est essentielle pour générer un couple performance/risque cohérent. Nous avons mis en place une philosophie d’investissement axée sur des principes éprouvés reposant sur une recherche approfondie, une discipline de construction de portefeuille et une gestion active des risques.

LA RECHERCHE AU CŒUR DE NOS CONVICTIONS

Nos décisions d’investissement reposent sur une recherche interne et un accès direct aux équipes dirigeantes des entreprises. Nous bénéficions de la valeur ajoutée d’experts du g​​roupe Edmond de Rothschild dans le domaine de la recherche macroéconomique, de la gestion multi-actifs et de l’investissement responsable. Nous avons par ailleurs constitué un réseau complet d’experts indépendants du monde universitaire et de l’entreprise afin d’identifier les risques/opportunités à long terme.

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE AU CŒUR DE NOTRE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

Depuis plusieurs décennies, nous cherchons à répondre aux problématiques sociétales tout en créant les conditions pour générer de la performance. Cette philosophie, en ligne avec l’ADN du groupe Edmond de Rothschild, a façonné notre stratégie d’investisseur responsable.

Du point de vue de l’investissement, nous pensons qu’au fil du temps, les réussites d’une grande entreprise dépasseront le cadre de la performance strictement fi​nancière. Nous avons élaboré nos propres notes d’Investissement Responsable afin d’être proactifs et d’intégrer les facteurs ESG au cœur de nos décisions d’investissement. Nous nous engageons également à favoriser le changement et à améliorer les pratiques sur les questions d’ESG.

UNE GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES

Notre objectif est de veiller à ce que la création de valeur issue de notre sélection de titres ne soit pas entravée par certains risques et de protéger le portefeuille d’une trop forte concentration des risques. Nous recherchons ainsi une diversification tant du point de vue des facteurs de style que des secteurs, et les risques font l’objet d’un suivi actif à plusieurs niveaux par nos équipes d’investissement et nos équipes de risque.

 
 

NOS ÉQUIPES​ SPÉCIALISATION ET SYNERGIES

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Les équipes actions sont organisées autour de deux principes : les gérants de portefeuille sont pleinement autonomes pour prendre des décisions d’investissement et notre culture d’investissement est par ailleurs fortement collaborative afin de favoriser les synergies et l’innovation.

DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES

Nos gérants sont spécialisés par zone géographique et/ou par thème et développent des convictions fortes et différenciantes sur leur segment de marché. Ils se concentrent sur l’analyse fondamentale des entreprises et leurs décisions s’appuient sur une connaissance approfondie du modèle économique et de l’organisation managériale de chaque entreprise.

DES RESSOURCES SOLIDES

Pour générer de la valeur à long terme, les stratégies de convictions doivent s’appuyer sur des processus rigoureux ​et sophistiqués.

Nos équipes actions bénéficient des ressources du g​roupe Edmond de Rothschild, notamment en matière de recherche et de systèmes de contrôle. Les gérants suivent un processus d’investissement discipliné et robuste, qui leur permet de gérer le risque en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque fonds.

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La performance se crée sur le long terme. Elle découle de convictions fortes sur des sociétés capables ​de relever les défis de demain. Notre objectif est d’offrir des solutions d’investissement durables pouvant avoir un impact concret sur l’économie réelle.
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Caroline Gauthier et Jacques-Aurélien Marcireau,
​Co-Responsables de la Gestion Actions​

Chiffres CLés​​​au 31​/12/2023

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250ans                                                         
de tradition financière                                                         
                                                           
 
 
9,3Mds.€​                                                           
d’actifs sous gestion en actions                                                           
                                                           
 
 
19                                                           
experts en actions                                                         
                                                           
 
 
9,3Mds.€                                                           
d’actifs sous gestion en actions                                                           
                                                           
 
 
250ans                                                           
de tradition financière                                                         
                                                           
 
 
19​​                                                           
experts en actions                                                         
                                                           
 
 
 
 
 
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