Transactions.

Fondé en 1968 à Bordeaux et dirigé par Eric Sarcia et Pierre Sarcia, le Groupe Transport Naval s’est spécialisé dans le transport routier de marchandises sèches et sous température dirigée pour la grande distribution.

Le Groupe assure le transport routier de tout type de produits alimentaires (frais, surgelés, et secs), textiles et autres marchandises générales. Le Groupe accompagne les plus grands noms de la grande distribution sur la façade Atlantique, notamment les régions Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire à travers une implantation stratégique au sein des plateformes logistiques de ses clients.

Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Alain et Noël Samson, ainsi que les actionnaires financiers du Groupe Malherbe (Arkéa Capital, BNP Paribas Développement, Socadif, Unexo et GSO), dans le cadre de son projet de cession à GEODIS. 

Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille des propriétaires privés dans la cession d’un portefeuille de 7 résidences médicalisées situées à Nantes (44), Saint-Pierre-les-Nemours (77), Niort (79), Dijon (21), la Roche-sur-Yon (85), Bourg-en-Bresse (01) et Albertville (73) à deux fonds gérés par Atland Voisin. Plusieurs sites sont spécialisés dans la prise en charge exclusive de patients fortement dépendants type Alzheimer. 

CAPZA, acteur majeur de l'investissement privé dans les PME et ETI européennes, et Myrium, opérateur indépendant de référence dédié à la performance durable des bâtiments, annoncent être entrés en négociations exclusives pour initier une collaboration stratégique et accompagner le Groupe dans son nouveau chapitre de développement. Bpifrance, actionnaire minoritaire de Myrium, réinvestit à cette occasion et poursuit ainsi son accompagnement depuis plus de 10 ans.

Créé en 1967, la société familiale LGB, spécialisée dans l’usinage de pièces mécaniques de précision pour les industries de la défense et de l’aéronautique, rejoint le Groupe Chesneau-Serret. Le fonds Eiréné de Weinberg Capital Partners, actionnaire majoritaire du groupe, et UI Investissement réinvestissent pour l’occasion.

Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé les actionnaires du Groupe Hyg’UP dans le cadre de la cession d’Amplitude Services aux Laboratoires Ceetal.

Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé Magellan Partners, acteur français et européen du Conseil en Organisation et en Technologies, dans l’arrivée d’ICG en tant que partenaire financier stratégique pour soutenir la poursuite de son développement. Les co-fondateurs et les équipes de management de Magellan Partners conservent la majorité du capital, assurant ainsi une continuité de la vision, une gouvernance stable et une pleine implication dans la stratégie à long terme du Groupe. 

Elyan Partners annonce la signature d’un accord en vue d’une prise de participation majoritaire au capital de M-Energies par le fonds Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP (« ERES IV »), qu’il conseille exclusivement, auprès de ses actionnaires historiques, Dominique Massonneau, Turenne Emergence, Bpifrance et Euro Capital.

Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires du groupe RAYNE dans l’acquisition du Groupe Bonjour 

Edmond de Rothschild Corporate Finance a accompagné Philippe Conti (CEO) et Jean Joly, actionnaires d’Aiglon, groupe spécialisé dans la conception et la fabrication d’ingrédients pharmaceutiques et cosmétiques, dans la cession d’une participation majoritaire à Trajan.

Edmond de Rothschild conseille les actionnaires de Seiven (le dirigeant Alexis Jubert, Siparex, Bpifrance, Unexo et Sodero), acteur de référence sur le marché du post-mortem, dans le cadre du réinvestissement d’Alexis Jubert, de l’entrée au capital de l’équipe de direction, et de celle de Geneo Capital Entrepreneurs qui complète le soutien historique de Bpifrance, Unexo et Sodero.

Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Frenchfood Capital lors de son entrée au capital de Sopano, acteur français de référence dans la conception, fabrication et la distribution d’étiquettes adhésives destinées à l’industrie agroalimentaire et à la grande distribution.