GO ! Formations, acteur de référence de la formation professionnelle et de la prévention des risques en France, annonce le refinancement de sa dette senior avec le soutien de CAPZA. Cette opération renforce la structure financière du groupe et lui donne les moyens d’accélérer sa stratégie de croissance, à la fois organique et externe.
Depuis l’entrée d’Activa à son capital, GO ! Formations a connu une forte dynamique de développement, portée par l’élargissement de son offre, le renforcement de son maillage territorial et la réalisation de 8 opérations de croissance externe. Le groupe poursuit ainsi son ambition de devenir une plateforme nationale de référence sur le marché de la formation professionnelle et de la prévention des risques.
Mené avec l’appui d’Edmond de Rothschild Corporate Finance, le processus de refinancement a confirmé l’attractivité du profil de GO ! Formations auprès des prêteurs. L’offre de CAPZA a été retenue pour sa capacité à accompagner le groupe dans la durée et à soutenir ses futurs projets d’acquisition.
Cette nouvelle structure de financement permet à GO ! Formations de refinancer sa dette existante, d’optimiser sa flexibilité financière et de saisir de nouvelles opportunités de consolidation sur un marché encore fragmenté. Elle constitue une étape structurante pour la prochaine phase de développement du groupe.
Thierry Mangin et Sébastien Picard, associés de GO ! Formations, commentent : « Cette opération marque une étape importante dans le développement de GO ! Formations. Elle nous donne les moyens de poursuivre la structuration du groupe et d’accélérer notre trajectoire de croissance. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le soutien de CAPZA, qui partage notre ambition de construire un acteur national de référence de la formation professionnelle et de la prévention des risques. »
Oriane Mizrahi, Partner, Head of France Private Debt de CAPZA, déclare :
« Nous sommes ravis d’accompagner GO ! Formations, son équipe dirigeante et Activa dans cette nouvelle phase de développement. Le groupe s’est imposé comme une plateforme solide sur le marché de la formation professionnelle, avec une capacité démontrée à combiner croissance organique et opérations de consolidation. Nous sommes convaincus que cette nouvelle structure de financement apportera au groupe la flexibilité nécessaire pour soutenir ses ambitions dans les années à venir. »
Christophe Parier et Alexandre Masson, Managing Partners d’Activa, ajoutent : « Ce refinancement illustre la qualité du parcours réalisé par GO ! Formations depuis notre entrée au capital et notre volonté de continuer à soutenir son équipe de direction. Le groupe dispose de nombreux leviers pour poursuivre sa croissance, renforcer son offre et consolider sa position de plateforme de référence de la formation professionnelle en France. »
Liste des intervenants
GO ! Formations : Thierry Mangin, Sébastien Picard, Julien Matter, Mathieu Piquard
Activa : Alexandre Masson, Frédéric Singer, Camille Emin, Thomas Lebre
CAPZA : Oriane Mizrahi, Charles Devevey
Conseil M&A – Edmond de Rothschild Corporate Finance : Paul Assaël, Arthur de Latour, Nathan Hellio, Aimé Romail, Alexandre Debeaulieu
Conseil Due Diligence financière – Exelmans : Thibault Gérald, Nicolas Paris, Jeanne Brenas
Conseil juridique corporate – Fidal : Brice Voillequin, Arnaud Gundermann, Antoine Elcabache
Conseil juridique financement bancaire – Linklaters : Shirin Deyhim, Pierre-Arnoux Mayoly, Camille Judas, Yessenia Gonzalez
Conseil juridique financement structuration (GO ! Formations) – Hogan Lovells : Ludovic Geneston, Olivia Berdugo
Conseil juridique financement (CAPZA) – Orrick : Igor Kukhta, Martin Jouvenot
À propos d’Edmond de Rothschild
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Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2025, Edmond de Rothschild gère plus de 198 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un ratio de solvabilité de 19,1%. Avec plus de 2 800 collaborateurs et 35 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
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